8月22日,鼎龙股份获华鑫证券增持评级,近一个月鼎龙股份获得5份研报关注。
研报预计公司业务实现主营业务收入6.34亿元(其中芯片业务收入已剔除内部抵消),同比增长106.56%,占比从2023年全年的32%持续提升至42%水平。具体来看:CMP抛光垫业务、CMP抛光液及清洗液、半导体显示材料、高端晶圆光刻胶以及先进封装材料,这些业务的收入均实现了显著的增长。研报认为,鼎龙股份在市场开拓方面已取得显著成效,已规模放量的半导体材料产品在国内主流晶圆厂、显示面板厂客户的渗透水平得到提升,同时规模生产供应带来的运行效率优势及规模效益进一步凸显,进一步驱动公司半导体业务增长;公司打印复印通用耗材业务板块运营稳健,盈利能力提升。
风险提示:客户开拓进度不及预期、公司产能释放进度不及预期、技术研发进度不及预期、下游需求不及预期等风险。
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