国内AI 动态跟踪：根据SimilarWeb，上周（2024/8/5 - 2024/8/11）国内主要AI 大模型产品网页端访问量分别为：kimi 504.58 万次，环比上升4.02%；文心一言 410.22 万次，环比上升1.85%；通义千问178.18 万次，环比下降7.06%；豆包 232.27 万次，环比上升17.50%；智谱清言 73.82 万次，环比下降9.25%；讯飞星火 54.31 万次，环比下降1.13%；天工AI 48.34 万次，环比下降0.13%；腾讯元宝 21.75万次，环比上升7.98%。App 下载量看，根据七麦数据，kimi 8.30 万次，环比下降14.12%；文心一言 10.33 万次，环比下降1.66%；通义千问 7.58 万次，环比下降36.69%；豆包 114.35 万次，环比上升16.67%；智谱清言 5.60 万次，环比上升88.48%；讯飞星火 5.54万次，环比下降9.38%；天工AI 2.45 万次，环比下降5.57%；腾讯元宝 2.06 万次，环比下降13.01%。
海外AI 动态跟踪：网页访问量变化趋势看，根据SimilarWeb，ChatGPT 稳居第一，Claude 访问量第二，近期访问量整体趋稳；时长方面ChatGPT 和Claude 人均日均访问时长相对稳定，均维持在6min上下；Gemini 和Llama 时长相对较短，Gemini 上周环比略有增长。
AI 事件关注：谷歌发布智能语音助手Gemini Live，昆仑万维（维权）推出AI音乐平台。谷歌在“Made by Google 2024”大会上，发布了智能语音助手Gemini Live，Gemini Live 的功能与OpenAI 在5 月推出的GPT-4o语音模式类似，支持自然语言提问，能识别图像、视频和语音是一个多模态智能助手；昆仑万维正式发布全球首个AI 流媒体音乐平台Melodio，并同步推出AI 音乐商用创作平台Mureka。两款产品均搭载昆仑万维新款自研DiT 架构音乐大模型Skymusic2.0，支持500 字以上的歌词输入，可以生成6 分钟双声道立体声歌曲。
投资建议。持续关注AI 对游戏、营销、教育、影视等行业的赋能。建议关注：（1）游戏：有望进一步将游戏内容精品化，提升优质游戏产能，关注腾讯控股、网易-S、三七互娱（维权）、恺英网络、完美世界、神州泰岳、盛天网络、姚记科技、吉比特、电魂网络、游族网络等。（2）营销：提升广告内容的生成效率和效果，关注有AI 工具产品布局的蓝色光标、易点天下、分众传媒等。（3）教育：大模型在知识理解与问答上展现出优异能力，在教育领域有诸多应用可能，关注世纪天鸿、南方传媒（维权）等。（4）影视：有望助力影视行业工业化&精品化，关注华策影视、博纳影业、光线传媒、柠萌影视等。
风险提示。模型迭代效果不及预期；商业化应用落地不及预期；版权、伦理、内容质量的风险。
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