8月19日,安琪酵母获中原证券增持评级,近一个月安琪酵母获得16份研报关注。
中原证券发布的研报预计公司2024、2025、2026年的每股收益分别为1.57、1.80和2.05元,参照公司8月16日收盘价,对应的市盈率分别为19.34倍、16.84倍和14.79倍。研报认为,公司上半年实现营业总收入71.75亿元,同比增6.87%。其中,二季度公司实现收入和利润均有显著改善。国内市场的收入增长有限,但是境外市场的酵母销售保持高增。此外,酵母主业毛利率提升,盈利水平回升显著。在此背景下,中原证券对安琪酵母的评级调降为“增持”。
风险提示:如果糖蜜成本不能持续下行,主业盈利回升将会受限;财务、销售等费率持续升高,将侵蚀公司盈利。如果美国经济走弱,将会影响公司在美业务的发展;如经济衰退波及其它经济体,公司的海外业务将会受到冲击。此外,国内市场的酵母需求恢复较为缓慢。
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