诸暨国资担保发行5.2亿美元3年期高级无抵押可持续债券，发行收益率为5.55%|美元_新浪财经

　　发行人：Zhuji Development Limited

　　发行人简称：诸暨国资

　　状态：新发

　　发行结构：担保发行

　　担保人：诸暨市国有资产经营有限公司

　　担保人评级：未评级

　　主体评级：未评级

　　债项评级：未评级

　　规模：5.2亿美元

　　期限：3年期

　　币种：USD

　　利率类型：固定利率

　　债券类型：高级无抵押可持续债券

　　IPT：6.00%区间

　　FPG：5.55%

　　launched：5.55%

　　发行方式：Regs (美别1)

　　结算日期：2024年8月20日(T+5)

　　详情：20万美元/1000美元

　　主交割行：中信建投国际

　　清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

　　适用法律：英国法律

　　交易所：香港交易所

　　筹款用途：根据发行前证书和集团可持续融资框架，为集团的离岸债务进行再融资

　　条款：

　　控制权变更回售@101%

　　JGCs,JLMs JBRs：中信建投国际，国泰君安国际控股有限公司，海通国际证券有限公司

　　JLMs JBRs：中国银河国际，兴证国际，中国国际金融股份有限公司，中信里昂证券有限公司，民银资本，信银资本，广发证券，国联证券国际金融有限公司，海通银行澳门分行，华泰国际，华夏银行股份有限公司香港分行，兴业银行股份有限公司香港分行，澳门国际银行股份有限公司，永?国际资产管理有限公司，申万宏源证券（香港）有限公司，淞港国际证券集团有限公司，中泰国际证券有限公司

　　第二方意见提供方：中诚信绿金国际有限公司