一周飙涨256%!全球巨头宣布断供,国内厂商宁可违约也要毁单!

一周飙涨256%!全球巨头宣布断供,国内厂商宁可违约也要毁单!
2024年08月08日 08:58 市场资讯

  经过了近一周的等待,巴斯夫德国工厂爆炸事故又有新情况。

  8月7日晚间,巴斯夫称,此次事故导致装置受损,将引起部分维生素产品停产和供应中断。

  针对巴斯夫的最新情况说明,e公司记者连夜采访了多位业界人士,均一致表示,将会对维生素行业产生重大影响。

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  VA等产品将中断供应

  8月7日晚间,e公司记者从巴斯夫(中国)公司获悉,受2024年7月29日发生于德国路德维希港基地一装置的火灾影响,巴斯夫欧洲公司(同时代表其受影响的关联公司)宣布:从即日起至另行通知前,部分维生素A、维生素E 、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。涉及的香原料包括紫罗兰酮、白花醇、DL-薄荷脑、玫瑰醚、乙基芳樟醇、橙花叔醇和异植醇。巴斯夫积极与客户保持沟通,以提供受影响产品供应能力的最新信息。

  此次爆炸事故所在地路德维希港,也是巴斯夫总部所在地。作为全球最大的化工企业之一,巴斯夫在全球拥有234个生产基地,在93个国家开展业务。拥有员工11.2万人,2023年销售额689亿欧元。产品分属六大业务领域:化学品、材料、工业解决方案、表面处理技术、营养与护理、农业解决方案。

  据悉,在7月29日中午12时左右,巴斯夫路德维希港基地南部的一处装置,发生有机溶剂泄漏,随后爆炸起火。巴斯夫的消防部门在12点45分扑灭大火,大概十余名员工受伤。

  经过一周等待,巴斯夫给出了最新调查情况:发生火灾的装置生产香原料和用于维生素A、维生素E和类胡萝卜素生产的前体。

  所有受伤员工在事故当晚,均已离开医疗中心。此次事件没有造成空气、水或土壤污染。巴斯夫的环境监测车在厂区内外均未检测到任何产品。相关政府部门已知悉该事件。

  同时,巴斯夫还表示:“此次事故导致装置受损,引起上述产品停产和供应中断,我们深表遗憾。装置的清洁、检查和维修工作已经启动。”

  就巴斯夫就此次事故的最新情况,e公司记者连夜联系了业界人士,均一致表示,“将会对相关产品的市场供需结构,产生重大影响”。

  “基于巴斯夫在维生素领域的市场份额,其中断供应将会对全球维生素供需结构,产生重要影响。”一位业界人士对e公司记者称。同时,一位行业研究员对记者称:“对行业影响,超市场预期!在此之前,基于巴斯夫的通报,市场普遍偏乐观,持观望态度大有人在。而从最新通报来看,短期复产已经无望,这将对相关维生素产品的供给,造成重大影响。”

  经销商:将更难拿货

  “将更加找不到货了!”8月7日晚间,看到巴斯夫的断供消息,华东地区一家大型的维生素经销商对e公司记者称,“没有悬念,VA、VE等产品价格,还将继续大幅上涨。”

  值得一提的是,巴斯夫正式宣布断供前夕(8月6日),上述经销商已经感受了市场的惜售氛围,并在接受记者采访过程中大吐苦水:“现在,合同就像一张废纸,厂家找各种理由不发货,有钱也拿不到货。”

  据了解,上述维生素经销商,原本与国内某维生素生产厂家,签约了约50吨订购合同,合同约定价格为92元/公斤。但是,厂家的客户经理已经口头通知,要么毁单,厂家赔偿违约金,要么延期交货。

  厂家为什么宁可支付违约金也要毁约?上述经销商称,首先,违约成本太低,合同约定交不了货需要赔偿10%的违约金,但是,现在VA、VE价格涨的太厉害了。另外,维生素生产厂家,也不是不给货,而是找各种理由,把交货时间往后拖延。合同都是他们厂家拟定,延迟交货厂家的责任也太大。

  比如说,50吨VA供货合同,按照厂家来算,10%的赔偿,也就是46万违约金。但是,目前VA的市场,部分成交价已经到了200多元/公斤,即便赔偿46万元违约金,厂家还能多赚420多万元。“如果涨到300元―500元/公斤,那他们违约成本就更低了”。

  在记者采访过程中,上述维生素经销商的电话,一个接着接一个。从他们之间沟通的内容可以判断,基本上都是客户、同行在四处找货。

  据了解,巴斯夫8月7日晚正式宣布断供之前,虽然市场普遍处于观望态度,但是,价格已经开始大涨。其中,部分VA参考成交价上涨至180元―190元/公斤;VE参考成交价在120元―130元/公斤。

  而巴斯夫爆炸事故前,即7月28日,VA市场参考的成交价为92元/公斤,VE市场参考成交价为93元/公斤。

  截图自:百川盈孚?  截图自:百川盈孚?

  8月7日,记者还从多渠道获悉,目前,国内某知名维生素生产商,已于近期重新报价。在此次事故前,该公司VA、VE对外报价随行就市,每公斤均为90元―95元。而目前VA报价已经达到320元/公斤,VE报价已达到150元/公斤。其中,VA报价已经上涨237%―256%。???????

  “从8月7日的情况来看,市场询价的情况明显增多。其中,有厂家的水溶性VA的报价,已经到了400元/公斤;水溶性VE报价已经都到180元/公斤。”百川盈孚方面对记者称。另外,记者还注意到,鉴于近期维生素行业出现的重大变化,百川盈孚似乎也看到了商机,已计划于8月22日―23日举行研讨会。

  为何价格会跳涨?

  维生素是一系列有机化合物的统称,是人和动物为维持正常的生理功能而必需的一类微量有机物质。除维生素C(VC)外,包括VA、VB1、VD3、VE等大部分维生素产品,主要作为饲料添加剂。

  从产品特征来看,维生素是很多产品的必需品,但是,作为添加剂,成本占比重较小。所以,下游对提价不敏感。

  比如说,每生产一吨饲料,大概需要配比50―80克VE,如果VE按照100元/公斤估算,每吨需要VE的成本,大概只占5―8元。“VE涨到200元/公斤,也意味着每吨饲料只增加5―8元成本,这对于饲料厂家来说,几乎可以忽略。更何况,它属于饲料产品中的必需品。”业内人士对记者称。

  从市场供应来看,在维生素领域,巴斯夫和帝斯曼在全球具有重要的话语权。此次巴斯夫德国爆炸事故,将对全球维生素的供需产生较大影响。

  公开数据显示,VA、VE两大品种主要分布于国内和欧洲,其中以巴斯夫、帝斯曼为代表的行业龙头基本决定了海外供给产能。据统计,2023年全球VA有效产能4.9万吨,其中海外产能占比55%,全球VE有效产能28万吨,其中海外产能占比36%。

  6年前,行业另一起事故也曾对维生素价格造成剧烈波动。

  2018年1月10日,帝斯曼瑞士士森恩工厂发生爆炸事故,该工厂主要生产VA、VE、VK、虾青素等维生素产品。受事故影响,相关维生素产品价格跳涨。据当时券商研报,欧洲VA价格上涨至360欧元―430欧元/千克;国内VA价格涨至1100元―1400元/千克,厂家报价达到1600元/千克。

  那场事故,业界人士记忆犹新。“当时事故发生后,受波及的维生素产品,价格一路上涨。”上述经销商对记者称,“现在的情况,跟6年前一样,停报、惜售、跳涨......”。

  “巴斯夫、帝斯曼的维生素生产装置发生事故,其背后的根本原因,是他们生产装置存在着线路老化、技术老旧的问题。”近日,国内知名维生素生产厂家对e公司称,他们不像我们国内化工企业,经常需要停车检修。像我们公司,每年都会进行检修。今年,我们也会按照惯例,进行为期1个多月的检修。”

  此次发生事故的巴斯夫德维希港工厂,也是该公司维生素产地。据公开资料显示,巴斯夫德维希港工厂,VA产能为0.8万吨/年,占全球产能的22.22%;VE产能为2万吨/年,占全球产能的14.81%。

  行业景气提振加速器

  作为饲料添加剂,维生素行业景气度,与养殖行业密切有关。过去几年,由于生猪养殖行业低迷期,养殖户倾向减少维生素的添加,所以导致维生素行业需求不足价格下跌,相关维生素厂家的业绩普遍下滑。

  譬如,净利润方面,2022年―2023年,新和成分别同比增长-16%、-25%;浙江医药分别同比增长-48%、-20%;花园生物分别同比增长-20%、49%;安迪苏分别同比增长-15%、-95%;圣达生物分别同比增长-58%、-271%。

  “前几年,是维生素行业低迷期,各产品价格一度下跌。譬如,VA的价格去年曾跌至70元/千克附近。这几乎已经跌破了成本线。”上述国内知名维生素厂家相关人士对记者称。

  不过,今年以来,随着养殖行业的景气度提升,维生素行业明显复苏。

  从产品价格来看,维生素各产品普遍呈现上涨态势。VA市场方面,巴斯夫事故发生前,VA市场的成交价,已达到90―95元/公斤,较年初72元/公斤,上涨近30%;VE市场方面,巴斯夫事故发生前,已达到90元/公斤,较年初60元/公斤上涨了近50%。

  从产品出口量来看,维生素今年出口呈现增长态势。海关数据显示,2024年1―6月,我国维生素A出口量2897.38吨,同比增17.44%;其中,6月我国维生素A出口量599.85吨,同比增33.5%,环比增11.13%。2024年1―6月,我国维生素E出口量54999.74吨,同比增29.6%;其中,6月我国维生素E出口量8794.2吨,同比增34.3%,环比增4.3%。

  与之对应的是,维生素生产企业的业绩,纷纷好转。

  譬如:新和成预计2024年上半年净利润同比增长40%―50%,业绩增长原因包括主要产品的销售数量、价格较上年同期增长;兄弟科技预计为第二季度净利润3920.47万元―4420.47万元,环比第一季度增加255.55%~275.38%,报告期,该公司部分维生素产品价格上涨、销量增加;圣达生物预计上半年扭亏,扭亏原因包括医药级维生素产品、清洁标签产品等高净值产品的营业收入同比增长。

  “巴斯夫爆炸事故对维生素行业的影响大小,取决于事故装置受损程度。不论是否发生这起事故,维生素行业都已经处于上升通道。所以,这起事故相当于维生素行业复苏的加速器。”上述国内维生素企业对记者称,目前,维生素行业整体呈现淡季不淡的特征。譬如,VE产品,巴斯夫事故发生前,市场就处于紧平衡状态。事故发生后,市场的供给将会出现缺口,涨价是必然。

  除了巴斯夫和帝斯曼,我国是全球最主要的维生素生产国。公开资料显示,国内VA主要厂商有新和成、浙江医药、安迪苏以及金达威,分别有产能8000吨、5600吨、5000吨、4000吨;VE主要生产厂商有新和成、浙江医药,产能分别为6万吨、2万吨。另外,花园生物和新发药业,在建VE产能分别为2万吨和3万吨。

  对于此次巴斯夫德国工厂的爆炸事故,国内券商也高度关注。其中,国盛证券认为,“巴斯夫宣布不可抗力,VA/VE确认进入超级景气”,巴斯夫遭遇不可抗力事件,不但影响了其VA、VE的供应,还影响了其维生素中间体对其它维生素厂商的供应,景气将加速。

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