7月31日,A股共有31家上市公司密集披露2024年半年报。数据显示,截至目前,已有共计81家公司披露半年报,其中,超七成公司实现净利润同比增长,更有16家公司实现净利润同比翻番。从行业来看,已披露半年报的化工板块公司有10家,医药生物板块公司有9家,电力设备板块公司则有7家。
医药生物:药明康德营收净利双降
从医药生物板块上市公司表现来看,2024年上半年,药明康德和人福医药(维权)实现超百亿元营业收入。其中,药明康德的上半年业绩,在近五年内首次出现营收净利双降。
药明康德半年报显示,2024年上半年,公司实现营业收入172.41亿元,同比下滑8.64%;实现归母净利润42.40亿元,同比下滑20.20%。分业务来看,今年上半年,药明康德化学业务在外部环境挑战下实现收入人民币122.1亿元,测试业务实现收入人民币30.2亿元,生物学业务实现收入人民币11.7亿元,高端治疗CTDMO业务实现收入人民币5.7亿元。
对于业绩下滑的原因,药明康德在半年报中表示,收入不及预期主要由于商业化项目仍处于放量早期阶段;部分项目延迟或因客户原因取消;以及受美国拟议法案影响,新签订单不足。
业内人士分析认为,全球医药行业面临生物安全法案的不确定性,特别是美国的《生物安全法案》草案,导致部分海外药企在与药明康德合作时持谨慎态度,影响了公司的订单和业务增长。同时,海外CRO企业正在扩张,市场竞争加剧,对药明康德的市场地位构成挑战,这在一定程度上也影响了公司的订单和利润。
今年上半年,人福医药实现营业收入128.61亿元,同比增长3.86%;实现扣非归母净利润10.89亿元,同比增长1.68%。报告期内,人福医药各医药工业子公司持续培育重点品种,强化营销服务能力建设,不断提升核心竞争力。同时,人福医药研发投入持续增加,上半年公司研发投入7.06亿元,同比增长10.08%。
四川上市药企圣诺生物也在今年上半年实现不错业绩。2024年上半年,公司实现营业收入约1.99亿元,同比增长14.44%;实现归属于上市公司股东的净利润约2179万元,同比增长8.14%。该公司主要为国内外医药企业的多肽类创新药研发提供药学研究和定制生产服务,自主研发、生产和销售多肽类仿制药原料药和制剂产品以及多肽药物生产技术转让服务。值得一提的是,报告期内公司持续加大研发力度,研发投入合计2439.14万元,占营业收入的比例为12.26%,较上年同期相比增加56.39%。
电力设备:宁德时代拓展海外市场
电力设备板块方面,尽管宁德时代营收同比下滑近12%,但公司业绩还是以1668亿元的营业收入遥遥领先。半年报数据显示,宁德时代上半年实现总营收1667.7亿元,同比下滑11.9%;实现归母净利润228.7亿元,同比增长10.4%。
动力电池方面,全球新能源车销量增长带动动力电池需求持续增长。国内市场,根据中国汽车工业协会数据,2024年1―6月我国新能源车销量为494.4万辆,其中新能源乘用车销量为467.1万辆,同比增长31.0%,渗透率提升至39.4%。海外市场方面,根据欧洲汽车制造商协会数据,2024年1―6月欧洲31国实现新能源乘用车销量144.2万辆,同比增长1.6%,渗透率为21.0%;根据美国汽车创新联盟数据,2024年一季度美国新能源轻型车实现销量34.4万辆,同比增长13%,渗透率为9.3%。今年上半年,宁德时代境外收入505.29亿元,占本期营业收入30.30%。
同时,宁德时代在研发方面持续投入,竞争力优势进一步提升。公司陆续推出了高镍三元电池、CTP结构、M3P电池、钠离子电池以及神行4C超充电池等创新技术及产品,在能量密度、循环寿命、成组效率、快充性能、安全性、成本等主要指标方面在业内持续领先。公司在固态电池等前沿研发领域深耕多年,率先发布了可应用在航空领域的凝聚态电池。
在储能业务方面,宁德时代接受投资者调研时表示,全球储能需求旺盛,公司储能业务也获得了快速增长,海外客户对于电池产品的长期使用要求较高,非常认可公司储能产品的长期性能表现。公司在储能电池上具有从电池到系统的集成能力,将与合作伙伴一起通过创新商业模式拓展海外储能市场。
同样从事锂电池业务的蔚蓝锂芯,也在今年上半年取得不错业绩。其半年报显示,蔚蓝锂芯上半年实现营业总收入30.65亿元,同比增长36.19%;实现归母净利润1.67亿元,同比增长301.74%。针对公司营收增长,蔚蓝锂芯表示,主要系锂电池业务海外大客户去库存基本结束,相关采购逐渐恢复,且随着其他客户及应用场景开拓,锂电池销售大幅增长。
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东方红陈晨今天 22:29:35
今天就看看到底散户和游资与机构如何博弈,看看理性的脑袋多,还是三大主线里面到底谁说的算,谁能把控住,短线是否炒软件,你们自己看,短线行情是确定的,短线炒多少不知道,如果开盘情绪一致性太高,那说不准还会意外的杀,因为我判断是自救呢,但不是所有的软件都能救成功啊 ,趁机跑了的,也会有很多的 -
东方红陈晨今天 22:29:22
然后一堆人推出了DS概念股,其中我看了,就是模仿豆包供应链,搞了一个DS供应链,那不还是算力吗,只不过大部分都是近期没涨的算力股,合着就是利空英伟达产业链了,就是铜缆,光模块,CPO,全都要完蛋,然后一堆买了英伟达卡的算力服务都行了,就连DS自己都说我们渴望的事高端算力芯片,前后的逻辑矛盾很多的,但是目的只有一个,就是炒那些涨不起来的AI概念股,么有业绩,没有订单,没有进入大厂供应链,没有办法炒啊,现在有机会了,大家都可以很低成本搞AI 了,就有噱头了,说白了,最能赚钱的AI公司都是不行的,都要完蛋的,三无产品AI公司重大机会来了,这就是周末的这些消息的整体诉求 -
东方红陈晨今天 22:29:10
AI算力,AI端侧芯片,人形机器人(sz300024),三大主线的趋势行情真的很独特,因为大盘不好,就只涨这3个板块,结构性极其严重,关键是延续时间还长,反复轮动补涨,板块内鸡犬升天,这在一定程度上是拉了仇恨的,市场就是这样,出现很多颠覆他们行情的声音借着这次DEEPSEEK和AGENT,来一个情绪上的炒作是大概率的事,而且我认为抓的时机挺好的,刚好周五软件借着智能体反弹,里面扩大DS这个事的影响力和倾向引导,不仅要捧软件,还要踩算力,不然哪有资金去做软件呢,而且只能踩算力,其他两条线,搭不上边,甚至理论上智能体是有利于AI端侧芯片的发展的,如果能踩另外两个板块,那是一定都要踩,可是踩不动。 -
东方红陈晨今天 22:28:56
做软件的资金大部分都是游资,软件股炒了多少年的概念,真没有几个赚钱的,都是扯概念的多,反反复复反而很消耗市场资金,但游资又偏爱软件股。这一波三大主线行情,都是机构主导的趋势行情,游资做不了主,只能跟随,搞了很多次连板高标,也没有把连板复苏起来,这次是瞄准了软件股,就是借用你AI的热点,另外起一个没有机构主导的板块行情,来达到自救或者主导行情的目的。 -
东方红陈晨今天 22:28:45
以上内容不是我写的,我转载过来的,然大家理性理解,其实这个事去年12月份就嚷嚷过,但是没有什么波澜,不了了之,这次突然再次被炒热,肯定是有推手的,且推动的人没有一个是长期跟踪AI研究的,几乎都是营销号,说热点事件的,甚至还有长期做银行股的来踩一脚算力,这部分是眼馋的,还有踏空的,但是我发现,他们都看好软件了,都推荐软件了,认为软件的机会来了,结合上周五就炒了软件方向,AGENT,我猜测,可能是有一批大资金套在了AI软件上面,这次想解套,造一波行情。我为什么这么说,因为我之前也认为软件有一波行情,但是突然就是死掉了,是突然死的。后来我定义为是抖音豆包的出现,搞死了这波软件行情,从逻辑上来说,豆包通吃天下,其他小公司根本没机会竞争了,尤其是算力壁垒太高了。那波软件的猝死,一定是埋了很多资金,现在想自救了。 -
东方红陈晨今天 22:28:33
5 智能体agent(这块我以前聊过 个人专属的agent场景 很有可能就是结合眼镜+指环+手表+手机的端侧组合 眼睛的摄像头拍摄图片视屏 记录成为每个人个人的数据 这类的数据消耗算力token都是指数级别的-上面写了眼镜拍的图像是500~1500token 如果是视屏30帧 60帧就是几万甚至十几万token起步 然后如果每分每秒都用于你个人的训练 连续至少21~30天以上 这个成本token是巨大巨大的 最后训练成为自己专一独有的管家和私人助理agent 目前智谱那个是典型的截屏agent 说实话很繁琐 用户会觉得很烦 屏幕一个个转换 agent帮你操作很花时间 而真的以后如果手机有全面app和zj系app的授权 可以做到根本不用打开手机agent独立完成这些功能-也就是我之前说的关闭手机屏幕的时间 但是目前也受限于算力的紧缺 如果是免费去搞这些事 根本成本一点没法覆盖-安卓系有个很好的办法 就是分屏做这个项目 但是如果还是很繁琐花时间很长 用户体验还是不会好 我预计 等AI手机真的出现和落地以后 agent才会称为一个真正的0-100大方向 估计是2025年的下半年) -
东方红陈晨今天 22:28:22
4 数据标注(原本的标注本来是语音转文字 现在语音和多模态大模型出现以后 多模态场景越来越丰富以后 多模态的标注需求会越来越多 尤其是尽可能多的标注 比如场景声音 你跟DB打电话的时候 身边比如吃饭 移动椅子 边上有猫狗叫的声音都会开始进行标注 标注的场景会越来越多随着新技术模型和架构的诞生) -
东方红陈晨今天 22:28:09
1 算力算力算力!!!(永远的第一性原理)2 租赁算力+AIDC (目前可是有点缺aidc的算力pue指标 春节活动也预备和租赁了不少算力)3 端侧兄弟 (模型做的越来越好 降本越来也快 就是在端侧 更容易花小钱办大事 更好更高效的模型可以在低成本下给更多的用户体验)(还有之后也会跟踪端侧的销售数据 产品阵列 测评具体的产品效果如何 我觉得从投资角度说 最好不要以投资的思维去看ai的端侧产品 尤其是玩具 最好是看小朋友 未成年人 年轻人怎么看待新生的事物 我们自己玩ai大模型app也好 端侧产品也好 由于我们年纪大了 体验认知都上去了 可能会理性觉得东西也就这样 很无聊 几十分钟就玩完了 但是年轻人未成年人往往不是这样体验的 他们可能乐此不疲玩个一整天 甚至病毒式营销给身边的朋友 同学 所以投资最好以观察者的角度去看未成年人 年轻人的想法 他们才是未来消费和ai世代的未来) -
东方红陈晨今天 22:26:51
而实际应用的出圈还得看toC这一块 所以是更看好ZJ的DB这边就看ZJ能在春节有多火多出圈了目前我看春节DY引流 热搜评论已经过亿了什么时候上线最后的新模型B(这个不是1.5pro 是更高的版本) 大概27~28号区间 根据实时流量上线 由于是多模态 我预计目前要看要看GPU卡数的评估 如果真的爆火 非常有可能被怕 打爆了算力宕机大家可以多关注ZJ系的其他APP 和春节春晚的互动 会有具体的引流方式 我就不多说啥了 大家自行体验吧还是全面看好国产Z链在春节全面爆发