中国平安拟募资35亿美元股价震荡走低_新浪财经

中国平安(601318)16日盘中震荡走低，一度跌超4%。截至发稿，该股跌逾3%，成交超34亿元。其港股亦走低，一度跌近6%。

中国平安昨日晚间公告，拟根据一般性授权发行可转换为公司H股股份的债券，拟发行的债券本金总额为35亿美元，可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股43.71港元（可予调整）。

公告称，假设债券按每股H股43.71港元的初始转换价全部转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约6.25亿股转换股份，约占公司于本公告日现有已发行H股数目的8.39%及现有已发行股本总数的3.43%，以及约占公司于债券获全部转换后经发行转换股份后已发行H股数目的7.74%及已发行股本总数的3.32%。转换股份将全部缴足，并在各方面与公司在相关登记日已发行H股享有同等地位。

待债券发行完成后，公司拟将发行债券所得款项净额用于满足本集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。

花旗指出，若35亿美元可转债获悉数转换，则中国平安的已发行股份数量将增加3.2%至3.3%，而通过向平安人寿注资35亿美元，理论上可将其核心偿付能力充足率从今年首季的118.8%，提升6.5个百分点至125.3%，虽然此次增发有助于增强平安的资本实力，但预期可转债带来的Delta选择权避险行为将导致其H股股价面临短期压力。

校对：赵燕