拟购标的“退五进一” 青岛港调整重组方案|青岛港_新浪财经

◎张梓桐记者温婷

时隔一年，青岛港重组方案迎来重大调整，新披露的重组标的资产范围剔除了山东港口日照港集团有限公司和山东港口烟台港集团有限公司旗下部分资产，新增标的资产范围，即收购烟台港集团持有的山东港源管道物流有限公司（下称“港源管道”）51%股权。同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金。

7月9日晚，青岛港公告，拟发行股份及支付现金购买日照港集团持有的日照港油品码头有限公司100%股权、日照实华原油码头有限公司50.00%股权和烟台港集团持有的山东联合能源管道输送有限公司53.88%股权、港源管道51.00%股权。

事实上，出于注入优质主业资产，推进解决山东省港口集团体内同业竞争的需要，青岛港早在2023年7月1日就曾披露了相关重组方案，即通过发行股份及支付现金的方式收购包含日照港集团持有的日照港油品码头有限公司100%股权等在内的一系列资产。

2023年7月13日，上交所对公司下发重组问询函。上交所要求公司说明，除本次收购的标的以外，日照港集团和烟台港集团是否还存在其他与港口业务相关的资产。青岛港回复称：“由于部分港口资产存在持续亏损、资产瑕疵、正在建设等问题，从维护上市公司利益角度出发，暂不具备注入上市公司条件，因此本次交易完成后，上市公司仍与山东省港口集团在港口业务方面存在同业竞争问题。”

此外，彼时标的资产质量也被上交所重点关注。预案显示，在本次收购的8个标的中，就销售净利率和资产报酬率来看，大部分标的资产的盈利能力都弱于青岛港。

此次重组方案对标的资产范围进行了重大调整，不再收购日照港集团持有的日照港融港口服务有限公司100%股权，以及烟台港集团持有的烟台港股份67.56%股份、烟台港集团莱州港有限公司60.00%股权、烟台港航投资发展有限公司64.91%股权、烟台港运营保障有限公司100%股权，新增收购港源管道51%股权。

据悉，港源管道主营业务为液体散货装卸及管道业务，其此前未被纳入注入上市公司资产范围，是因为其生产经营必需的罐区工程正在建设。