今日导读
•稀土管理条例将加大处罚力度。
•顺丰控股股份有限公司二次递交赴港招股书，有望成为快递行业首家“A+H”股上市公司。
•半年度报告即将拉开序幕，出口链和TMT领域业绩向好。
要闻精选
•6月份中国制造业采购经理指数为49.5%，与上月持平；非制造业商务活动指数为50.5%，比上月下降0.6个百分点。
•人民银行货币政策委员会第二季度例会提出，坚决防范汇率超调风险，充分认识房地产市场供求关系的新变化，着力推动已出台金融政策措施落地见效。
•人民银行金融稳定局表示，目前金融稳定保障基金基础框架初步建立，已有一定资金积累，并在风险处置中发挥作用。
•人民银行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》，提出完善科技创新和技术改造再贷款、支小再贷款、科技创新专项金融债券等政策工具。
•国家医保局公布《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》，7月1日正式启动申报，争取11月份完成谈判并公布结果。
•国家电网有限公司6月27日召开特高压工程高质量建设推进大会，提出要攻坚创新技术，实现高水平科技自立自强。
•深圳至中山跨江通道（简称“深中通道”）开通活动6月30日举行，成为珠江口A字形交通网络骨架的“关键一横”。
•6月30日，全国首套低空空域协调及运营服务平台在广东珠海正式启动，将实现对低空飞行活动的一网规划、一网审批、一网监测、一网服务。
•顺丰控股股份有限公司二次递交赴港招股书，有望成为快递行业首家“A+H”股上市公司。此次IPO募集资金将用于加强国际及跨境物流能力。
•华宝证券股份有限公司及其保荐人撤回发行上市申请。这是继一周前华金证券撤回辅导备案后，又一家主动终止IPO的证券公司。
•诺和诺德回应“Wegovy在华限量销售”，表示正努力增加GLP-1类药物的产品供应，将以负责任的方式在全球市场分配现有产品供应。
•6月28日，北向资金净买入49.48亿元。中国船舶、工业富联、紫金矿业分别获净买入4.58亿元、3.72亿元、2.99亿元。
•今天有一只新股申购：乔锋智能代码301603，发行价26.5元，市盈率19.96倍，申购上限7000股，主营数控机床。
热点解读
半年度报告即将拉开序幕
根据沪深交易所公布的定期报告预计披露日期，2024年半年度报告将于7月16日拉开序幕，由创业板公司中金辐照率先披露。随后是7月17日的康欣新材，以及7月18日的卫星化学和四方达。此前，已有齐翔腾达（维权）、君禾股份、南芯科技、诺泰生物、凯中精密、鼎龙股份等公司陆续发布业绩预告，预计上半年净利润成倍增长，股价均在公布后强势上涨。
招商证券策略团队预计，业绩有望延续较高增速的领域主要集中在：其一，出口链相关领域，二季度仍保持较高出口增速，并且多数库存处于较低水平，如白电、小家电、汽车零部件、航海装备、工程机械、纺织制造、家居用品等；其二，部分TMT领域，随着全球半导体周期的复苏和AI大模型升级带来的算力需求旺盛，消费电子、半导体、通信设备等二季度均处于主动补库状态；其三，部分必需消费，包括食品饮料、纺织服饰、养殖等受益于价格回升或出口高增的领域。
稀土管理条例将加大处罚力度
6月29日，新华社受权发布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。条例明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用；规定稀土生产企业应当遵守有关矿产资源、节能环保、清洁生产、安全生产和消防的法律法规，保障实现绿色发展、安全生产。
国金证券表示，条例中“对违反总量调控管理规定的稀土开采企业和稀土冶炼分离企业，没收违法生产的稀土产品和违法所得，并处违法所得5倍以上10倍以下的罚款”，处罚力度较2021年发布的征求意见稿加大。此外，稀土产业链库存已步入底部区间，今年第一批配额的增速较去年有显著下降。考虑当前价格水平和行业盈利情况，预计在三季度下发的第二批配额数量也难有较大增量。在供需基本面向上、库存低位且稀土价格逼近成本线的情况下，稀土板块底部向上机会值得重视。
公司新闻
○德展健康等公司拟回购股份
德展健康控股股东提议以2亿元至3亿元回购股份。
硕世生物拟以1.5亿元至3亿元回购股份，回购价格不超过90元/股。
平潭发展拟以8000万元至1.6亿元回购股份，回购价格不超过2.52元/股。
博思软件拟回购股份5000万元至1亿元，回购价格不超过15.27元/股。
棕榈股份（维权）控股股东提议以5000万元至1亿元回购股份。
爱威科技实控人提议以1000万元至2000万元回购股份。
○藏格矿业、紫金矿业新增铜金属资源
藏格矿业参股公司西藏巨龙铜业新增铜金属资源量1472.6万吨，累计查明铜金属资源量达2588万吨。2023年，巨龙铜业实现矿产铜15.44万吨，公司持有其30.78%股权，取得投资收益12.96亿元，占公司归母净利润的37.90%。
紫金矿业也宣布，旗下的西藏巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，标志着公司在我国新一轮找矿突破战略行动中取得重大成果。
○吉视传媒拟与控股股东进行资产置换
吉视传媒拟与控股股东吉林广播电视台进行资产置换，置出资产为公司持有的三亚樾城投资有限公司100%股权，置入资产为控股股东吉林广播电视台下属的IPTV相关资产。根据初步测算，本次交易拟置入和置出资产作价均为人民币7亿元左右，差额部分由现金补足。
○盾安环境拟收购上海大创控股权
盾安环境拟以现金收购上海大创62.95%股权，交易作价2.15亿元，并向上海大创增资3000万元。交易完成后，上市公司持有上海大创65.95%股权。上海大创主要从事汽车OBD智能电控产品、新能源车热管理产品等产品的研发、生产和销售，业绩承诺期内（2024至2026年）营业收入累计应不低于9.1亿元，净利润累计应不低于7100万元。
○节能铁汉签订海外重大合同
节能铁汉迪拜分公司与业主MAG of Life FZ-LLC签署合同，金额折合人民币约55.83亿元。项目引入利兹卡尔顿国际品牌，包括12栋超豪华别墅、5栋豪华住宅公寓楼、3栋高档酒店式公寓楼及周边相关基础设施建设，建筑面积约15.5万平方米。项目计划工期为1095日历天。
国晟科技子公司安徽国晟新能源科技有限公司与中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司签订了《中广核莱州土山600MW盐光互补光伏发电项目工程EPC总承包工程光伏组件合同》，合同金额为7.49亿元。
○湖南裕能拟投建铜冶炼等项目
湖南裕能拟在贵州省福泉市双龙园区投建50万吨/年铜冶炼项目及新增30万吨/年磷酸铁、30万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极材料生产项目，滚动投资预计150亿元。
○国光电器上半年业绩预增
国光电器预计实现净利润9700万至1.12亿元，同比增长50.62%至73.91%，因公司销量同比增加，带动业绩增长。
机构调研
○莱宝高科表示，公司与地方政府合作投资的微腔电子纸显示器件项目主要定位于中大尺寸彩色电子纸市场，未来需求前景广阔。2022年全球电子纸平板出货量1102万台，预计2026年将突破5000万台，年均复合增长率60%以上。电子公交站牌市场方面，上海市等少部分城市目前已开始逐步试点推广采用电子纸技术的电子公交站牌。
○芯源微表示，公司前道化学清洗已获国内重要客户验证性订单，目前已有多家客户进入实质性的机台配置和商务谈判阶段，产业化进程迅速推进中。后道先进封装行业已出现一定的复苏迹象，叠加2.5D、HBM等新技术领域的兴起，整体行业景气度良好。公司后道先进封装设备部分指标已实现国际领先，并获得了多家海外龙头客户的持续认可。综合来看，公司对全年签单保持较为积极的态度。
○德赛西威表示，公司第四代座舱域控产品已获得理想汽车、吉利汽车、广汽埃安、集度汽车等客户的新项目定点，并已陆续量产供货。信息娱乐系统、显示系统和液晶仪表业务继续开拓更大市场，在欧洲、东南亚、日本、北美等主要国际市场获得更多项目订单。新产品方面，车身域控制器已获得理想汽车、极氪汽车、吉利汽车等客户的新项目定点；HUD业务已获得项目定点。
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