6月23日,宝信软件获开源证券买入评级,近一个月宝信软件获得5份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润预测分别为30.7/40.1/52.9亿元。研报认为,宝信软件作为国内稀缺的国产高科技领军企业,将核心受益于新质生产力发展,估值亟待重塑。公司国产替代发展分为“产品端”+“行业端”+“全球化”三条主线,公司已投产印尼永旺不锈钢冷轧项目,并拟设立沙特阿拉伯分公司,同时公司图灵机器人已在国际舞台上亮相,从长期来看,公司全球化拓展可期。宏旺集团是专业生产冷轧不锈钢、硅钢和配套精加工产品的企业集团,与公司在国产化方面保持紧密合作,湖南宏旺基地、广西宏旺基地等基地多次采用宝信全栈国产化产品,充分体现了宝信软件国产化产品的强劲实力。
风险提示:大型PLC控制系统推广应用低于预期、宝武并购重组低于预期。
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