军工板块盘中逆势拉升,长城军工涨停,天海防务、新余国科等多股涨超10%。浙商证券指出,随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复,军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益。国防军工行业有望迎来武器装备现代化建设与数字化升级的加速期。
中航证券5月20日研报指出,军工行业依然处于景气大周期,当前是大周期中的小周期;2024年军工行业需求回暖、业绩复苏,随之而来,当前或将成为阶段性低点,“十四五”军工行业的走势将呈现前高中低后高的“V字型”。
此外,多家券商看多军工2024年行情,认为迎来景气度和估值的双重提升。
中信建投表示,目前是军工板块估值、业绩增速以及资金配置的三重底部。“十四五”后期订单有望逐步下发,积压叠加新增需求,2024年行业订单和业绩增速有望企稳回升,或将开启第二轮产能扩张周期(2024-2027年)。
华西证券研报认为,站在当下,军工是为数不多的具备明确拐点的行业,停滞两年的装备订单即将重启,判断未来两年将迎来补偿性增长。板块2024年将迎来景气度和估值的双重提升,投资性价比突出。
机会方面,民生证券称,对军工行业的中长期发展,持积极态度,建议投资者把握机会。建议关注:
1)龙头引领:中航沈飞、航发动力、中国船舶、中航高科、中航光电、西部超导等;
3)新域新质:华秦科技、航天南湖、中科星图、广联航空、纵横股份、陕西华达、铂力特、西部材料等;
4)国企改革:国博电子、航发控制、中航机载、中直股份、航天电子等。
声明:本文章内容为公开市场资料整理,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
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