5月8日,新易盛获山西证券买入评级,近一个月新易盛获得8份研报关注。
研报预测公司2024-2026年营收分别为58.4亿、83.3亿、106.6亿元,归母净利润分别为16.2亿、22.0亿、29.2亿。研报认为,2023年,新易盛实现营收31.0亿元,同比-6.4%,实现归母净利润6.9亿元,同比-23.8%,虽然整体业绩呈现前低后高的特点,但24Q1环比继续增长,扣非归母净利、毛利率创历史新高。因此,研究机构保持了对新易盛的“买入-B”评级。
风险提示:1、北美重点客户光模块需求不及预期风险。公司2023年前五大客户占比60.7%,主要以北美大客户高端光模块为主,若需求下滑对收入将产生显著不利影响。
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