中金公司研报指出,阳光电源(300274.SZ)2023年业绩符合预告及市场预期,1Q24业绩略超我们预期。主要系毛利率和净利率同环比提升幅度较大,盈利高增所致。维持跑赢行业评级及目标价115元不变。公司持续推动降本增效,规模化优势加强。公司加速向分布式转型,家庭光伏年装机量增长200%,业务渐入佳境。1Q24公司逆变器发货同比增长37%,储能和开发业务收入低于同期主要受季节性因素影响,看好24年公司受益于海外集中式光伏地面电站及大储放量,出货保持高增,储能有望出货达到20GWh+,光储龙头地位稳固,持续引领光伏行业高质量发展。
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