本周行情回顾:本周家用电器板块涨幅为2.15%, 跑赢沪深300 指数1.29 个百分点。从细分板块来看,上周家用电器板块在31 个申万一级行业涨跌幅中排名第13 位。子板块中白色家电、小家电、厨卫电器、照明设备涨幅分别为3.79%、0.15%、2.16%、0.38%;黑色家电、家电零部件跌幅分别为1.73%、3.32%。相关个股标中光峰科技、新宝股份、欧圣电气、比依股份、德业股份领涨,涨幅分别为11.92%、8.86%、7.5%、7%、6.78%;顺威股份、天银机电、三花智控、高斯贝尔、科沃斯领跌, 跌幅分别为13.55%、9.51%、5.98%、5.34%、4.63%。
本周主要品类数据跟踪:(1)冰箱线上、线下销额分别同比上涨1.44%、上涨77.85%;( 2) 洗衣机线上、线下销额分别同比上涨19.41%、上涨56.39%;(3)空调线上、线下销额分别同比上涨36.86%、上涨23.11%;(4)彩电线上、线下销额分别同比上涨5.62%、上涨54.16%;(5)集成灶线上、线下销额分别同比下跌20.07%、上涨25.01%;(6)洗碗机线上、线下销额分别同比上涨1.23%、上涨148.84%;(7)扫地机器人线上、线下销额分别同比上涨64.06%、上涨25.3%;(8)电蒸锅线上、线下销额分别同比上涨7.15%、上涨1.38%。
投资建议:我们认为需要把握“外销回暖、机器人赛道、第二增长曲线”三个主要逻辑,寻找2024 年家电行业板块与个股的投资机遇:1)外销回暖:
全球化布局的海尔智家;智能短交通业务龙头的九号公司;海外市场品牌声量持续提高的石头科技。2)机器人:重点推荐国产服务机器人领军者的优必选;视觉交互技术扎实;相关标的有服务机器人品类丰富的萤石网络。3)多元增长曲线:特斯拉机器人重要合作商三花智控;汽零热管理业务快速发展的盾安环境;车载显示业务稳步推进的光峰科技;高速吹风机稳步放量的飞科电器。
风险提示:需求不及预期、汇率波动风险、竞争加剧风险、技术创新风险
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