【AH互动】中远海能(01138)逆市涨超4% 机构指其有望实现运价中枢与估值双提升_新浪财经

金吾财讯 | 中远海能(01138)逆市上扬，截至发稿，涨超4%，报8.93港元，成交额4249万港元。

此外，中远海能A股(600026)同步上扬，惟升幅稍逊，暂报16.27元人民币，涨2.97%。

消息面上，海通国际研报指，公司业绩处于预告下沿，符合预期水平。外贸油运毛利41.5亿元，同比增长184.6%，内贸油运毛利人民币14.9亿元，同比增长15.6%，LNG运输板块贡献扣非后归母净利润人民币7.90亿元，同比增长18.4%。非经营性损失无需担忧，出于审慎计提。当期非经常性损益金额为7.8亿元。主要系集团于2023年完成出售5艘船舶产生的处置收益约人民币4.03亿元，以及境外合营单位经营环境变化、经营受限造成潜在投资损失。油运景气延续，有望实现运价中枢与估值双重提升。供给端逻辑坚实，VLCC景气持续至至少27年，景气高位维持助推估值。需求端23年拖累油运表现的因素有望反转。考虑到VLCC景气度延续，有望实现运价中枢与估值双提升，持续推荐VLCC占比最高标的中远海能。预计24-26年归母净利润73.77/81.41/89.49亿元，对应PE10.9x/9.9x/9.0x，维持“优于大市”评级。

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