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苹果加速AI布局，立讯精密受益
苹果公司正加速在人工智能(AI)和混合现实(MR)领域的布局，这为供应商立讯精密带来了积极影响。苹果正考虑将谷歌的大型语言模型Gemini集成到iPhone中，以增强AI功能。预计未来iPhone将更注重摄像头和Siri的升级。
苹果Vision Pro出货预期增加
预计苹果将在今年4月增加Vision Pro的出货量。当前MR产品的库存较低，难以支持大规模销售。由于产能和需求的季节性变化，代工厂可能会扩大生产线，以满足市场需求。随着成本降低，Vision Pro可能成为苹果在AI领域的重要切入点。
投资建议：关注立讯精密和兆威机电
随着iPhone AI化的推进，投资者可关注立讯精密和兆威机电。立讯精密预计在2023年和2024年分别实现110亿元和136亿元的净利润，兆威机电预计实现1.7亿元和2.7亿元的净利润。建议“买入”评级。
风险提示
需关注全球经济下行、iPhone需求下滑、供应链政策风险以及苹果MR接受度不及预期等下行风险。同时，上行风险包括宏观经济环境改善、AI手机渗透率加速、手机需求复苏以及XR销售超预期等。
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