私募大佬最新调仓曝光！两位基金经理加仓中国巨石邓晓峰新进万华化学_新浪财经

随着上市公司2023年年报逐步披露，知名公私募基金经理的调仓换股情况浮出水面。

最新披露的年报数据显示，高毅资产邓晓峰在去年四季度新进了“化工茅”万华化学(68.620, 0.26, 0.38%)，持仓市值超15亿元；邓晓峰还加仓了玻纤龙头中国巨石(11.960, 0.42, 3.64%)，中泰资管姜诚也新进了该股；高毅资产冯柳则新进了安琪酵母(35.320, 0.31, 0.89%)，同时他小幅增持上海家化(18.880, 0.14, 0.75%)；淡水泉投资赵军则加仓了北新建材(29.510, -0.07, -0.24%)。

两位基金经理加仓中国巨石

邓晓峰还新进万华化学

3月19日晚间，中国巨石发布了2023年年度报告，其显示，高毅资产首席投资官邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远集合信托、高毅晓峰2号致信基金，合计加仓约180万股，持股数量增至8837.93万股，期末合计持仓市值为8.68亿元。

值得注意的是，姜诚管理的中泰星元价值优选灵活配置基金也加仓了中国巨石，新进该股前十大流通股东名单，持有2068.42万股，期末持仓市值超2亿元。

财报数据显示，中国巨石2023年实现营业收入148.76亿元，同比下降26.33%；实现归母净利润30.44亿元，同比下降53.94%；基本每股收益0.76元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.75元（含税）。

中国巨石还宣布，公司未来在桐乡进行大规模扩大玻璃纤维生产基地的可能性较低，产能规划预计将更多地布局在其他地区，公司拟终止桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目。

从股价表现来看，中国巨石在去年四季度跌幅超27%，邓晓峰和姜诚都是越跌越买，但今年该股有所反弹，最新报收10.10元/股，最新总市值为404亿元左右。

同时，邓晓峰新进了“化工茅”万华化学。

3月18日晚间，万华化学发布了2023年年度报告，公司全年实现营业收入1753.61亿元，同比增长5.92%；实现归属于上市公司股东的净利润168.16亿元，同比增长3.59%；基本每股收益5.36元。同时，万华化学宣布，拟向全体股东每10股派发现金红利16.25元（含税）。

值得注意的是，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金在去年四季度新进万华化学前十大流通股东名单，买进2014.16万股，期末持仓市值达到15.47亿元。另外，外资机构阿布扎比投资局也增持了万华化学。

基金君发现，邓晓峰管理的私募产品曾经在2021年四季度买过万华化学的股票，彼时也现身了公司股东名单，持有1216.33万股，如今再度加码布局，可见他对这家化工龙头的看好。

从近一年股价表现来看，万华化学在去年7月末一度涨至99.78元/股的位置，但此后跌幅非常大，到去年年底曾跌至76.82元/股，邓晓峰有可能在这个过程中逆市买进。今年以来万华化学触底反弹，截至3月19日报收78.58元/股，最新总市值为2467亿元左右。

万华化学是一家全球聚氨酯及化工龙头企业，主要产品包括MDI及TDI，具有较高的技术壁垒。

华泰证券(17.680, -0.32, -1.78%)认为，2024年到2026年万华化学将继续迎来新项目收获期，规划/在建项目包括聚氨酯（宁波+60万吨MDI；福建+40万吨MDI；烟台+85万吨聚醚等）、石化（蓬莱基地、乙烯二期等）、新材料三大板块诸多产品。尽管公司处于上市以来最大的资本开支周期，但未来新项目陆续实施以及高附加值新材料放量有望持续贡献增量，公司将迈入新的成长周期。

另外，根据年报，万华化学布局了正极、负极、电解液全系列产品，建立了电池材料生态圈，电池材料业务将开启公司第二增长曲线。

赵军加仓北新建材

3月19日晚间，北新建材发布的2023年年报显示，淡水泉投资掌门人赵军管理的淡水泉全球成长1期私募基金新进该股前十大流通股东名单，加上淡水泉平衡5期集合信托保持持股不变，两只产品合计持有1848.48万股，期末合计持股市值为4.32亿元。

年报显示，北新建材2023年全年实现营业收入224.26亿元，同比增长11.27%；归属于上市公司股东的净利润35.24亿元，同比增长12.07%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.35元（含税）。

从近一年股价表现来看，北新建材走势非常震荡，去年一度涨至32元附近，但是9月到12月调整幅度非常大，一度跌至22元附近，赵军有可能逆市加仓。该股在去年底到今年年初反弹幅度非常大，截至3月19日报收27.74元/股，最新总市值为468.67亿元。

冯柳新买进安琪酵母

小幅加仓上海家化

安琪酵母同样在3月18日晚间披露了年报，2023年公司实现营业收入135.81亿元，同比增长5.74%；实现归母净利润12.7亿元，同比略微下降3.86%；基本每股收益1.47元。同时，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。

年报股东名单显示，高毅资产资深投资经理冯柳管理的高毅邻山1号远望私募基金在2023年四季度加仓安琪酵母，到年底持有815万股，持仓市值为2.87亿元。另外，中欧基金旗下多只公募产品也加仓了安琪酵母。

安琪酵母是全球最大的 YE 供应商和第二大酵母供应商，公司在年报中表示，烘焙面食、YE 食品、生物饲料、植保、酿造与生物能源、酶制剂等业务均保持了增长态势；微生物营养、营养健康、包装及材料等业务因行业环境变化，消费疲软等因素导致业务下滑。

国金证券(8.550, -0.13, -1.50%)表示，安琪酵母成本端下行利好利润兑现。预计国内需求有望随着下游烘焙、调味品行业逐步复苏而改善。海外预计随着新市场扩张、新产能投放，仍维持较快增长。

从股价走势来看，安琪酵母在2023年下跌超21%，但四季度有所反弹；今年该股继续调整，截至3月19日报收30.28元/股，最新总市值为263亿元左右。

同时，冯柳还小幅加仓了上海家化。

上海家化在3月15日晚间发布的2023年年报显示，冯柳掌舵的高毅邻山1号远望私募基金在去年四季度增持该股50万股，持股数量增至380万股，期末持股总市值为8000万元。

基金君发现，冯柳管理的私募产品早在2020年二季度末就现身上海家化前十大流通股东名单，彼时持有1300万股；2020年三季度他大举加仓该股，期末持仓增至2380万股；但到了2021年一季度末，冯柳大幅减持了1380万股，持股降至1000万股。2023年三季度末他管理的产品再度现身上海家化股东名单，但持仓已经降得比较少；四季度则小幅增持。