图片来源：视觉中国
周一，通信设备上涨3.50%，个股方面，烽火通信（600498）早盘高开1.19%，开盘后股价一路震荡走高直至涨停。截至收盘，该股上涨10%，报收20.35元/股，成交额12.3亿元，换手5.43%。
资料显示，烽火通信主营光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发。公司子公司长江计算作为算力基础设施国家队、数字经济建设主力军、新计算产业领跑者，旗下主要服务器和台式机产品在通信和金融领域全国大型集采中，功能和性能测试排名前列。
近年来，国家不断推动数字经济发展，加快新型数字基础设施建设，在“十四五”规划中，将发展数字经济、推进数字产业化和产业数字化、推动数字经济和实体经济深度融合作为重点内容之一。目前，我国已建成世界规模最大的光纤通信网络，数字经济以该网络为主要载体，催生出一系列新型应用场景，这些新型应用场景对网络带宽和时延等质量指标提出了更高要求，光通信技术不断突破边界，在其中发挥着越来越重要的作用。随着网络可视化行业持续向好，AI打开长期成长空间。根据华经产业研究院数据，2022年，中国网络可视化行业市场规模约为305.1亿元，同比增长6.14%，预计2027年市场规模达到886.17亿元，2022年至2027年CAGR达23.77%。AIGC产业蓬勃发展，也带动AI算力需求大幅增长，根据IDC数据，2022年，中国加速计算服务器市场规模为67亿美元，同比增长24%，到2027年，预计这一数字将达到164亿美元，CAGR为19.61%。
烽火通信具备从全光网络核心设备、ICT基础设施到光/铜一体化综合布线产品的完善产业布局，而烽火星空作为公司在信息安全领域布局的子公司，是国资委直属中央企业中国信息通信科技集团的重要组成成员之一，目前已形成了“智慧公安、社会治理、智慧城市”三大业务领域。值得注意的是，随着三大电信运营商不断推进骨干传送网速率由100G向400G的代际演进，烽火通信作为OTN设备头部厂商，在中国移动首次400G招标中获得一定份额。烽火通信日前表示，“公司从提高带宽、增强光网灵活度、光纤传感以及智慧化等几个方面提出技术方案，助力F5.5G全光网发展。”
海通证券分析师余伟民认为，公司此前在承载网、PON等固网设备招标中保持份额领先，具备卡位优势，有望受益承载网400G升级建设。公司子公司长江计算作为鲲鹏+昇腾生态核心参与者，有望受益运营商资本开支向算力倾斜。2023年10月13日，在中国电信AI服务器集采中，公司中标约7亿元，未来地位有望持续提升。预计公司2023年至2025年净利润分别为5.08亿元、6.78亿元、8.18亿元，给予“优于大市”的投资评级。
记者 汤晓飞
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