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安徽合力2023年业绩预计大幅增长
安徽合力2023年的业绩预计同比增长41%，这一增长主要得益于公司产品结构的优化和国际业务的扩展。公司预计营业收入将达到174.71亿元，同比增长10.76%，归母净利润预计为12.80亿元，同比增长40.96%。
国际化战略成效显著
叉车行业出口销量持续增长，公司通过加强海外市场布局，如设立中东中心和欧亚中心等，实现了出口销量的快速增长。2023年上半年，公司海外收入同比增长34%，显示出出口市场的强劲势头。
电动化产品比例不断提升
行业电动化趋势加强，安徽合力(600761)也加大了在电动化产品的布局。2023年上半年，公司电动新能源叉车销量占比达到54.03%，同比提升5.02个百分点。公司推出的新产品数量超过300款，电动化率提升速度加快，智能化水平也在快速提升。
国内市场需求有望改善
随着稳增长政策的实施，预计制造业与物流业需求将得到修复，叉车行业的需求有望边际改善。2024年1月，叉车行业总销量同比增长90.4%，显示出市场需求的强劲复苏。
投资建议
预计安徽合力2023-2025年归母净利润将持续增长，对应市盈率分别为12、10、9倍。目前维持买入评级。
风险提示
投资者需关注制造业恢复不及预期、原材料价格波动以及出口不及预期等潜在风险。
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