益丰药房可转债发行助力业绩增长
益丰药房（股票代码：603939）计划发行总额达17.97亿元的可转债，资金将主要用于新建连锁药店、医药物流配送中心及数字化平台升级。此举预计会加快公司门店扩张步伐，提高经营效率，从而释放业绩增长潜力。
业绩增长与门店扩张双轮驱动
2023年前三季度，益丰药房(603939)营业收入和归母净利润均实现两位数增长，新增门店数量达到2240家。公司通过提升门店专业化服务和数字化水平，加强线上线下业务发展，预计将持续优化单店经营结构，维持新增门店的高位增长。
门诊统筹政策利好，门店增长前景看好
随着门诊统筹政策的推进，益丰药房凭借其专业化服务和互联网医疗布局，有望在处方外流中吸引更多客流，提升单店营收。可转债发行完成后，预计公司将在2024年进一步加快门店增长，优化布局，扩大市场领先优势。
盈利预测与投资评级
分析师预计，益丰药房2023至2025年营业收入和归母净利润将持续增长，EPS也将逐年提升。当前的估值水平为27.3X、21.8X和17.4X，维持买入评级。
风险提示
投资者需关注行业政策变动、市场竞争加剧、门店扩张进度、并购门店整合及商誉减值等潜在风险。
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