机械行业迎来大规模设备更新机遇：中央财经委员会提出大规模设备更新计划，预示着新一轮朱格拉周期可能启动。政策可能通过税收减免等措施刺激更新需求，建议关注工程机械、轨交装备等细分行业的上行潜力。
人形机器人(300024)产业链发展迅速：擎天柱机器人行走速度提升30%，表现出更高的稳定性和自信程度。英伟达成立GEAR研究小组，专注于具身智能体研究。预计2024年人形机器人量产，投资机会涵盖特斯拉机器人供应链、中国本体企业及相关零部件供应商。
铁路客流恢复，车辆更新需求增长：2024年春运铁路客流同比增长显著，预示未来车辆采购和更新维保需求将逐步释放。政策鼓励“公转铁”降低物流成本，有望进一步拉动铁路机车货车需求。建议关注整车厂商中国中车（601766）和信号龙头中国通号(688009)。
投资建议：2024年机械设备板块应关注AI驱动的人形机器人、顺周期通用设备和专用设备领域的投资机会。综合行业景气度、业绩确定性和估值，推荐博实股份（002698）、恒立液压（601100）、创世纪（300083）、绿的谐波、中国中车。
风险提示：需注意政策推进程度、制造业投资增速和行业竞争加剧的潜在风险。
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