公元股份利润飙升,展望未来持续增长:公元股份2023年营收微降6.29%,但净利润大增384.17%,显示出公司在减值处理后盈利能力显著提升。尤其是第四季度,净利润同比大幅增长628.29%,彰显公司经营质量的改善。
原材料成本下降,毛利率提升在望:公司在原材料价格同比下降的背景下,成功缓解了成本压力。2024年以来,原材料价格的进一步下降预计将为公司带来更多的毛利空间。
公元新能太阳能(000591)业务表现亮眼,期待成为新增长点:子公司公元新能专注于光伏领域,深耕产品技术创新,已获得北交所上市申请受理。其太阳能业务在欧美市场已有稳定出口,且正在积极拓展国内市场。2023年,公元新能营收虽略降,但净利润同比大增,显示出公司在光伏领域的长期发展潜力。
维持“买入”评级,看好公司长期发展:综合考虑公司在家装、工装以及海外市场的拓展,以及管理上的智能化、数字化改革,券商对公元股份的中长期发展保持乐观态度,并维持“买入”评级。目标价格设定为6.02元。
风险提示:需关注需求增长、原材料成本及销售价格的不确定性,以及业绩快报仅为初步核算结果,具体数据以正式发布的年报为准。
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