1.【非银一周观点】: 从我们近期路演情况来看,市场对非银板块并不处在理性预期阶段。 机构投资者对于两融、股票质押和雪球等产品对市场负面影响的预期过度悲观。而从业务实质角度来看,我们认为两融、股质以及雪球对于市场整体,尤其是主要指数的权重股影响较小。 我们认为在市场预期较低的状态下,确实应当增持目前估值、持仓均处于历史底部的非银板块。我们看好国企改革和投资弹性两条主线,分别建议增持中国太保;中国人寿、同花顺、中信证券等。
2.投资建议:券商:中信证券;保险:中国人寿/中国太保/中国财险;金融科技:同花顺/江苏金租/四川双马
3.风险提示:资本市场剧烈波动
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