近日,均胜电子发布2023年业绩预告,东吴证券对此点评认为,公司业绩高质量兑现,海外资产盈利转好趋势延续,加之“汽车安全+汽车电子”双轮驱动,收入规模稳健增长,维持“买入”评级。
根据公告,均胜电子2023年预计实现营业收入556亿元,同比增长12%,归母净利润10.89亿元,同比增长176%;扣非归母净利润约9.89亿元,同比增长约215%。2023年四季度预计实现营业收入143亿元,归母净利润3.1亿元。
对此,东吴证券维持均胜电子2024/2025年营收预测为604.16/676.92亿元,2024/2025年归母净利润为15.13/20.78亿元,对应PE分别为21/15/11倍。
受益于2023年疫情等外部扰动消退,下游整车产销回暖,均胜电子分业务收入均录得同比提升,预计2023年汽车安全业务实现营业收入385亿元,汽车电子业务实现营业收入171亿元。同时,公司持续推进降本支持措施,海外资产尤其是安全业务北美区业务整合加速,实现逐季度归母净利润的环比增加。
展望2024年,东吴证券认为,下游整车产销向上趋势有望延续,而均胜电子推进在手订单价格补偿等事宜的商讨,已经获得一定成效,叠加国内新产业基地投产,均胜电子盈利中枢进一步上移可期。
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