创业慧康(300451):季度收入显著提速 回归成长通道

创业慧康(300451):季度收入显著提速 回归成长通道
2023年11月08日 07:47 腾讯自选股综合

本报告导读:

公司整体业绩符合市场预期,单季度收入显著提速,积极布局HDAI生态互融战略迎接医疗信息智能化革命,产品丰富且研践相济,看好公司长期发展空间。

投资要点:

维持增持评级,调整目标价至9.62元(-4.26 元)。2022 年受外部因素影响公司新订单签署推迟业绩增速放缓,公司2023-2025 年EPS 预测下调至0.19(-0.09)/0.28(-0.08)/0.37(-0.08)元,给定2023年50 倍PE,将公司目标价下调至9.62 元,维持增持评级。

整体业绩符合市场预期,单季度收入显著提速。公司2023 年前三季度收入增速回正,累积实现营收11.57 亿元(YOY+1.61%),实现归母净利润0.91 亿元(YOY-46.54%),实现扣非后归母净利润0.85 亿元(YOY-50.96%)。其中2023Q3 实现营收4.52 亿元(YOY+26.34%),为近五年各年第三季度收入中新高,单季度收入增速持续提升。

毛利率下滑业绩短期承压。2023Q3 公司加强费用端管控,销售费用率同比下降2.31%,管理费用率下降2.25%,整体期间费用下降4.03%。

公司2023Q3 归母净利润同比下降2.94%,主要原因系公司三季度毛利率同比下降6.55%和信用减值损失上提所致,随着医疗信息化行业景气度持续修复,公司有望实现业绩迅速修复重返高增速。

公司积极布局HDAI 生态互融战略迎接医疗信息智能化革命。新一代平台HIS(Hi-HIS)目前已经取得众多实践成果,成功实施并上线大批项目;以众多成功经验为基础,公司现已形成了一整套系统化、可复制的Hi-HIS 客户化开发、高效部署机制,在全国范围内推广,新产品订单放量有望进一步提升收入增速。

风险提示:医疗 IT 订单不及预期风险,竞争加剧风险。

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