11月1日,永艺股份获天风证券增持评级,近一个月永艺股份获得4份研报关注。
研报预计23-25年公司归母净利润2.83/3.20/3.69亿元(前值为3.08/3.54/4.13亿元),EPS分别为0.85/0.96/1.11元/股,对应PE分别为11/10/9x。研报认为,公司积极开拓海外市场,同时持续加大研发投入,打造国内市场自主品牌业务。上半年欧美主要经济体继续收紧货币政策,加剧需求收缩,订单承压,随着欧美加息周期临近尾声,且渠道端库存水位已处于较低水平,后续需求端有望回暖向好,外销方面延续改善。此外,下半年公司将持续推进各项降本增效及精益改善举措,同时大宗原材料和海运费价格预计维持低位,将为公司盈利能力构成一定支撑。
风险提示:国际宏观经济下行,国际贸易摩擦,原材料价格波动,人民币汇率波动及出口退税率政策变动,大客户集中等。
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