10月30日,华康股份获西南证券买入评级,近一个月华康股份获得12份研报关注。
研报预计华康股份作为功能糖醇龙头,持续丰富优化产品结构,内延外伸布局新赛道,高毛利单品产能持续落地,成长性优异。故给予公司2024年14倍估值,对应目标价27.3元。研报认为,公司技改完善原材料配套,舟山工厂加码投资。原材料木糖的配套决定木糖醇的盈利能力,公司于2022年5月开工建设“年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目”,目前已进入试产阶段,预计公司木糖醇产品的竞争优势将进一步加强。同时公司新增1万吨麦芽糊精及玉米胚芽榨油产能,有望再度增厚舟山新厂业绩。2023年10月24日,公司拟分别投资近1.48亿元和9960万元投建10万吨麦芽糊精及10万吨玉米胚芽榨油产能,投产后预计每年分别新增营收4.44/1.43亿元,每年新增利润3754/2353万元。
风险提示:市场需求低迷风险;原材料供应及价格波动风险;汇率波动风险;产能不及预期风险。
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