10月30日,文灿股份获华西证券买入评级,近一个月文灿股份获得5份研报关注。
研报预计公司23-25年营收由60.4/80.4/102.2亿元调为57.9/81.8/99.6亿元,归母净利由2.1/4.4/8.1亿元调为1.5/4.3/6.8亿元,EPS由0.80/1.67/3.09元调为0.58/1.64/2.58元。研报认为,公司是一体化压铸先行者,有望于电动智能变革中崛起成为轻量化龙头。考虑到公司积极拥抱头部新能源车企,收购百炼加速全球化,在手订单的逐步量产将驱动业绩高成长,考虑到预计下游车企竞争加剧及能源价格上涨等因素,对应2023年10月27日42.08元/股收盘价,PE分别为73/26/16倍。
风险提示:原材料价格上涨;主要客户销量不及预期;新项目、新客户拓展不及预期;百炼集团整合效果不及预期;定增尚未实施等。
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