10月30日,九典制药获首创证券买入评级,近一个月九典制药获得4份研报关注。
研报预计2023年至2025年公司营业收入分别为28.29亿元、36.05亿元和45.02亿元,同比增速分别为21.6%、27.4%和24.9%;归母净利润分别为3.66、4.82和6.31亿元,同比增速分别为35.8%、31.5%和30.9%。研报认为,洛索洛芬钠凝胶贴膏保持稳健增长,刚需属性显著。外用制剂产品梯队日益成熟。公司目前外用制剂产品梯队日益成熟,酮洛芬凝胶贴膏的医保谈判工作正在进行中,若成功进入医保目录,2024年起有望快速放量。后续随着外用制剂半自营覆盖范围扩大、集采后销售费用减少以及OTC/电商渠道销售收入提升,同时公司整体收入体量提升后规模效应体现,预计公司费用端有望持续优化,盈利能力有望逐步提升。
风险提示:研发进度低于预期;核心品种被纳入地方集采后降价幅度超预期;医保谈判失败或降价幅度较大。
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