转自:金融界
本文源自:金融界
10月30日,海油工程获天风证券买入评级,近一个月海油工程获得3份研报关注。
研报预计2023/2024/2025年预计归母净利润20.1/26.1/31.1亿元。研报认为,海油工程2023年Q3公司营业收入达65亿元,同比-15.76%;归母净利润为3.9亿元,同比+10.4%。业绩季度波动可能系在建项目处于不同阶段,受收入确认节奏等因素影响。净利率方面,2023Q3公司净利率为5.8%,而2022年同期仅4.5%,净利率稳步提升,预计公司降本提质增效显著,成本管控能力进一步加强。中海油上调2023年资本开支规划,海工油服板块受益。中海油2023年规划资本开支持续提升(从1000-1100亿上调为1200-1300亿元),预计海工油服公司2023年订单大幅提升。
风险提示:中海油2023年资本开支不及预期的风险;国际油价大跌影响油公司资本开支意愿的风险;海外订单拓展或作业进展不及预期。
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