AI大模型带来的算力升级需求，数据中心产业链将持续受益，AI应用的用户体验也将持续改善：IDC近日发布报告表示，用于云计算和存储基础设施产品支出在2023年第二季度同比增长约8%至246亿美元，增长主要原因是平均售价上涨；IDC预测2023年全年云基础设施支出将比2022年增长约11%，达到1014亿美元，其中共享云基础设施支出预计将同比增长约14%至720亿美元，而专用云基础设施支出预计将增长约4%至294亿美元。
手机产业链、被动元件等有望迎来复苏，半导体整体景气度正迎来向上拐点：SIA最新数据显示，8月全球半导体销售额环比增长约2%至440亿美元；按各地区来看，美洲和中国销售额分别环比增长约5%和2%，带动了整体增长。全球半导体销售额连续6个月环比上涨，SIA预计今后将继续保持增长趋势。谷歌近日发布了新一代智能手机Pixel 8系列，搭载自研Tensor G3芯片AI能力大幅提升；其中，Pixel 8 Pro是第一款可以直接在设备上运行谷歌AI模型的手机，其计算量较Pixel 7提升150倍。三星在2023年LSI技术日活动上展示了其最新SoC芯片Exynos 2400，与前代Exynos 2200芯片相比在计算性能方面取得显著进步，CPU性能达1.7倍，AI性能显著提高至14.7倍；预计Exynos 2400将搭载到明年发布的Galaxy S24系列手机上。据The information近日报道，微软有望于下个月在其年度开发者大会上推出该公司首款专为AI设计的芯片。
半导体设备的薄弱环节有望持续突破，关注产业链投资机会：近日CINNOResearch统计数据显示，23年上半年中国大陆半导体设备厂商市场规模Top10营收合计约162亿元，同比增长39%
投资建议与投资标的
建议关注：大华股份(002236，买入)、工业富联(601138，买入)、华工科技(000988，未评级)、源杰科技(688498，未评级)、长光华芯(688048，未评级)、奥来德(688378，买入)、北京君正(300223，买入)、东芯股份(688110，未评级)、同有科技(300302，未评级)、杰普特(688025，未评级)、兆威机电(003021，未评级)、领益智造(002600，买入)、美芯晟(688458，未评级)、联想集团(00992，买入)、中微公司(688012，买入)、海康威视(002415，买入)、紫光国微(002049，增持)、舜宇光学科技(02382，买入)、晶晨股份(688099，买入)、三环集团(300408，买入)、顺络电子(002138，买入)、龙芯中科(688047，未评级)、海光信息(688041，买入)、鹏鼎控股(002938，买入)、汇顶科技(603160，买入)、华力创通(300045，未评级)、创耀科技(688259，未评级)、精测电子(300567，买入)、中科飞测-U(688361，未评级)、张江高科(600895，未评级)、晶方科技(603005，未评级)、福晶科技(002222，未评级)、腾景科技(688195，未评级)、苏大维格（维权）(300331，未评级)、茂莱光学(688502，未评级)、赛微电子(300456，未评级)、灿勤科技(688182，未评级)。
风险提示
下游需求不及预期；行业竞争加剧。
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