国庆节后第一个交易日,或受假期利好消息影响,消费电子代工、汽车配件、存储器、华为汽车等概念高开,领涨市场。5GETF(515050)低开蓄力,随后强势冲高,截至发文,涨超1%,权重股光弘科技20cm涨停,歌尔股份、光迅科技大涨7%。
消息面上,华为智车销量火爆。10月7日,华为宣布,问界新M7累计大定((一般指预定且不退定金)已超5万台,其中10月5日大定3500台,10月6日大定超7000台。按3个月交期来看月销有望超1.5W,好于之前6000台的预期。
此外,算力景气度仍在持续验证,最新报道显示,9月,英伟达销售合作公司GDEP Advance将英伟达H100价格调涨16%,市场调研机构也大幅提高了对未来两年400G/800G光模块销量的预测。
资料显示,5GETF(515050)成份股覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块,也在自动驾驶、云计算、物联网等应用场景板块有较高权重。成分股不乏立讯精密、兆易创新、中航光电、新易盛、德赛西威、三安光电、歌尔股份、卓胜微、中科创达、光弘科技、长盈精密等华为产业链公司。
信达证券认为,国庆期间海外科技股涨势喜人,规模化算力持续投入,应用端成长土壤肥沃,看好后续板块机遇。兴业证券分析指出,目前华为Mate60、Mate60pro、MateX5等手机系列均已开售,根据IDC数据,2019年华为在国内智能机市场市占率高达38.3%,出货量1.4亿台,华为旗舰机型的回归有望拉动一波换机需求,建议关注手机产业链。
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