公用事业与环保行业周报:电力需求侧管理办法落地,新型电力系统建设加速-231008

公用事业与环保行业周报:电力需求侧管理办法落地,新型电力系统建设加速-231008
2023年10月09日 09:56 同花顺

  23年9月煤电项目核准/开工规模为5.4/6.9GW,秦皇岛动力煤价及印尼煤价均小幅回落。23年初至今累计新增核准/开工/建成投产规模分别约65.6/70.2/58.1GW,其中9月新增核准规模5.4GW,开工规模为6.9GW,新增投产规模为8.8GW。截至9月28日,秦皇岛Q5500动力煤价格为985元/吨,较上周1025元/吨下跌40元/吨,跌幅为3.9%,煤炭货源供应出现结构性偏紧,预计煤炭价格振荡运行。

  电力需求侧管理办法落地,新型电力系统建设加速。9月27日,国家发改委发布关于印发《电力需求侧管理办法(2023年版)》的通知,在需求响应端,《办法》对电力需求侧响应的比例提出具体规划:到2025年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上,到2030年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内需求侧资源共享互济。

  本周硅片价格下跌,多晶硅料价格企稳,三峡水库水位同比略高。本周182mm/150μm单晶硅片价格区间为3.04-3.10元/片,成交均价3.08元,周环比下降8.1%,210mm/150μm单晶硅片价格区间在4.08-4.10元/片,成交均价为4.08元/片,周环比下降2.9%。10月6日三峡水库入库流量19500立方米/秒,周均入库流量较22/21年分别同比+75%/ -2%;出库流量18800立方米/秒,周均出库流量较22/21年分别同比+46%/-30%;水库水位171米,周均水位线较22/21年分别同比+12%/+1.0%,本周三峡水库水位均值为171米。

  投资策略与重点关注个股:本周煤价小幅回落,预计后续延续振荡趋势,建议重点关注高弹性火电及补贴占比较高的优质绿电企业:1)火电:国电电力(4.200, 0.02, 0.48%)华电国际(5.170, 0.09, 1.77%)华能国际(6.440, 0.16, 2.55%)内蒙华电(4.190, 0.08, 1.95%)等;2)风光:三峡能源(4.200, 0.02, 0.48%)广宇发展(8.420, -0.03, -0.36%)林洋能源(6.900, 0.05, 0.73%)等;3)水核:长江电力(28.900, 0.70, 2.48%)中国核电(9.760, 0.20, 2.09%)等;4)其他:青达环保(13.890, -0.20, -1.42%)协鑫能科(7.360, 0.04, 0.55%)等。

  风险提示:产业建设不及预期、政策落实不及预期风险等。

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