AI操作系统来啦!微软AI助手全面接入操作系统,AI大模型再迎风口

AI操作系统来啦!微软AI助手全面接入操作系统,AI大模型再迎风口
2023年09月27日 17:07 同花顺

早在9月21日,微软宣布将于9月26日将Windows Copilot接入Windows11操作系统,并向所有用户免费开放;Microsoft 365 Copilot将于2023年11月1日正式上线。

今天,Windows 11迎来了重大更新,全面接入Windows Copilot,系统直接变身为“AI操作系统”。作为AI助手,Copilot为用户提供了极大的便利,帮助用户快速实现各种操作。

有了AI的加持,微软又在科技领域掀起一股新的潮流。今天我们就来系统梳理Copilot给微软带来的影响,寻找AI大模型的投资机遇。

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1、“AIGC+操作系统”初现雏形,Microsoft 365 Copilot商业化蓄势待发

在9月21日的秋季产品发布会上,微软进一步展示了Windows Copilot的强大功能,具体更新包括:

Windows Copilot可调用New Bing、ChatGPT等产品,实现数据互联互通,用户无需打开对应软件进行操作,只需点击任务栏中的图标或使用快捷键即可唤出Windows Copilot。

②AIGC工具融入底层交互体验。例如Copilot植入在鼠标右键工具栏、选中文字和截屏时自动弹出,用户无需使用其他软件的AIGC工具,只需使用Windows系统自带的Copilot工具即可便捷地实现类似功能。

Microsoft 365 Copilot与办公软件产品阵营有机结合。具体功能包括摘要总结、信息整合、修改编辑、数据可视化、跨产品协同等。

从“AI+产品”过渡到“AI+操作系统”,是用户体验的量变到质变。微软已发布多款Copilot产品,Windows Copilot有望成为Copilot系列产品的中枢。

针对单个Copilot产品,用户面临习惯转移成本和体验改善程度之间的权衡,而Windows Copilot使微软生成式体验触手可及,大幅降低用户转移成本。

随着Microsoft 365 Copilot渗透率提升,这将为微软带来可观的收入增量。

2、AI大模型强化生态壁垒,行业发展空间广阔

Copilot的价值不局限于业绩增量,AIGC+操作系统是建立差异化优势的关键。

微软在AIGC应用端面临诸多竞争对手。伴随着ChatGPT走入公众视野,微软和OpenAI达成深度合作,推出New Bing、Azure OpenAI、Office Copilot等产品,但依然未能建立起足够深的护城河,谷歌等大厂紧随其后,其他互联网公司同样从自己的优势业务出发,推出了丰富的AIGC应用端功能。

头部互联网大厂中,谷歌同样在AI领域技术积累深厚,微软在产品端难以维持独特性和优势。美股软件公司普遍在自身业务的基础上添加了AIGC功能,强化在各自领域的优势。

生态壁垒的重要性在软件产品竞争日益激烈的时代更为突出。以苹果IOS系统为例,同为IOS系统的iPhone、iPad、Mac等产品间拥有极强的协同能力,但却和Windows、安卓等系统相互隔离,当用户将所有电子产品都换成IOS系统时将达到最佳用户体验,但也面临着用户转移成本过高的问题。

苹果凭借着这一大胆的策略开辟了可观的市场空间,其底层逻辑正是生态壁垒的建设。同理,Windows Copilot的用户为获得更好的使用体验,会倾向于在功能相近的同类产品中选择微软的产品。

对于AIGC应用市场的前期开拓和用户习惯的培养,低获客成本和先发优势是关键。操作系统内置功能先天具备获客成本低的优势。类比其他领域的营销逻辑,功能相近的互联网平台在抢占用户时往往会采取“价格战”的模式,前期付出一定成本来吸引客户下载应用程序,培养用户的消费习惯,待市场份额稳定后再逐渐减少补贴额度。对于微软来说,Windows操作系统具备先天的市场份额优势,不需要吸引客户进行下载等额外操作。

在新兴产品发展早期,先发优势比获客成本更加重要。以移动支付为例,微信作为社交软件与支付场景契合度不高,但凭借着先发优势快速拓展市场,培养用户支付习惯。相比之下,手机系统自带支付软件在国内的普及率并不理想。对于AIGC应用端,微软产品更新和商业化进展在大厂中相对较快,有利于抢占市场先机。

建立产品生态和流量护城河是AIGC时代取得竞争优势、抢占市场份额的关键,这有利于具备丰富产品阵营和强大流量分发能力的头部互联网大厂,以及具备AIGC+办公等To B AIGC应用落地条件的SaaS公司。

根据iFinD数据库,A股多家公司已经布局AIGC领域,市值排名靠前的公司包括:科大讯飞浪潮信息昆仑万维人民网同花顺芒果超媒完美世界鸿博股份神州泰岳蓝色光标软通动力虹软科技千方科技新华网汤姆猫拓尔思

风险提示:AI技术研发和产品迭代不及预期;AI行业竞争加剧风险;商业化进展不及预期风险;国内外政策风险

(本文首发于2023年9月27日)

研报来源:

光大证券(维权)-互联网传媒行业AIGC系列跟踪报告(二十七):微软“AI+操作系统”初见雏形,生态壁垒是AIGC核心竞争力-付天姿-20230927

李泉(投资顾问执业编号:S0930622070004;基金从业编号:A20211203001155)

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