事件：公司发布2023年半年度报告，2023年H1公司实现营收16.88亿元，同比增长46.25%；归母净利润4.30亿元，同比增长24.06%；扣非净利润4.10亿元，同比增长23.77%。分季度看，2023年Q2实现营收9.08亿元，同比增长48.44%，环比增长16.39%；归母净利润2.24亿元，同比增长14.57%，环比增长8.52%；扣非净利润2.11亿元，同比增长13.15%，环比增长6.30%。
主营业务稳步向上，毛利率承压：公司主营业务收入在各细分行业均实现稳步增长：公司工业控制和电源行业的营业收入为60,400.87万元，同比增长6.78%。公司新能源行业营业收入为99,218.74万元，同比增长81.46%。公司变频白色家电及其他行业的营业收入为9,134.32万元，同比增长124.42%。23年H1公司毛利率为36.18%，同比-4.71pcts；净利率为25.71%，同比-4.44pcts。Q2毛利率为35.97%，同比-4.98pcts，环比0.46pcts；净利率为24.87%，同比-7.19pcts，环比-1.82pcts。费用方面，23年H1公司销售、管理、研发、财务费用率分别为0.81%/1.97%/6.69%/-1.98%，同比变动分别为-0.28/-0.50/-0.09/+2.44pcts，财务费用变动主要系本期公司利息收入减少所致。
IGBT产品持续放量，高端品类布局进一步强化：公司持续推进IGBT产品在新能源客户端的渗透率。2023年上半年，公司生产的应用于主电机控制器的车规级IGBT模块持续放量，合计配套超过60万辆新能源汽车，其中A级及以上车型超过40万辆。同时公司持续开拓海外新能源汽车市场，车规级产品在海外市场在欧洲一线品牌Tier1开始大批量出货。此外，搭载公司车规级IGBT模块的车型已远销欧洲、东南亚、南美等地区。公司自主SiCMOSFET芯片的车规级SiCMOSFET模块在主电机控制器客户完成验证并开始小批量出货。公司持续深耕光伏储能行业，公司基于第七代微沟槽Trench Field Stop技术的适用于光储行业的IGBT芯片以及模块开始批量供货，预计23年下半年市场份额将迅速提高。公司向光储市场提供全系列标准及定制化的具有市场竞争力的产品，为户用型、工商业、地面电站和储能系统提供从单管到模块的全套解决方案，已经成为全球光伏和储能行业的重要战略供应商。随着新能源行业景气度持续高企，公司IGBT产品将有望受益下游市场渗透率的持续提升及高端产品的优先布局，带动业绩持续高增。
SiC产品研发进展顺利，海外业务快速发展：公司较早布局SiC领域，并取得顺利进展。产品方面，公司使用车规级SiCMOSFET模块的800V系统的主电机控制器项目、基于第七代微沟槽Trench Field Stop技术的1200V车规级IGBT模块新增多个项目定点，将对公司2024-2030年主控制器用车规级SiCMOSFET模块以及新能源汽车IGBT模块销售增长提供持续推动力。公司募投项目正在建设SiC芯片研发及产业化项目以及高压特色工艺功率芯
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