平安证券-亚星锚链-601890-半年报点评:产销两旺,新增订单较快增长-230829

平安证券-亚星锚链-601890-半年报点评:产销两旺,新增订单较快增长-230829
2023年08月29日 18:32 同花顺

事项:

  公司发布2023年半年报,上半年实现营业收入10.13亿元,同比增长52.90%;归母净利润1.10亿元,同比增长88.06%;扣非后归母净利润0.84亿元,同比增长36.59%。二季度,公司实现营收5.24亿元,同比增长69.79%;归母净利润0.51亿元,同比增长59.66%。

平安观点:

  量利齐升推动业绩高增。上半年公司业绩高增,一方面得益于出货量的较快增长,上半年公司各类产品总销售8.48万吨,同比增长44.43%;另一方面,上半年公司产品销售结构优化,附加值相对较高的系泊链产品收入占比提升,推动公司整体毛利率的提升,上半年公司综合毛利率26.48%,同比增加2.34个百分点。从上半年新增订单情况、截至上半年的存货规模和合同负债规模情况(均创近年新高)来看,公司有望延续上半年强劲的发展势头。

  产销两旺,新增订单较快增长。上半年,公司销售船用链及附件64403吨,同比增长36.86%,船用链收入6.54亿元,对应的船用链单价为1.02万元/吨(不含税);销售系泊链20397吨,同比增长75.02%,系泊链收入3.37亿元,对应的系泊链单价为1.65万元/吨(不含税)。产量方面,上半年公司生产船用链及附件61998吨,同比增长40.25%,生产系泊链22923吨,同比增长58.42%。新增订单方面,上半年公司承接订单9.23万吨,其中船用锚链订单6.92万吨,同比增长14%,海洋石油平台系泊链订单2.31万吨,同比增长86%。

  传统业务和新兴业务所处行业发展势头向好。根据中国船舶(31.080, 0.06, 0.19%)工业行业协会的数据,2023年1-6月,全国造船完工量2113万载重吨,同比增长14.2%,新接订单量3767万载重吨,同比增长67.7%。海洋油气工程行业在国家加快推进高质量发展与中国海油(25.700, 0.25, 0.98%)稳步推进增储上产七年行动计划背景下,国内市场形势良好;受高油价背景下油气公司资本开支的增长所推动,海外市场呈逐步复苏态势。漂浮式海风方面,2023年8月,全球最大的漂

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