奥瑞金(002701):金属包装主业稳步增长 积极开拓新业务板块

奥瑞金(002701):金属包装主业稳步增长 积极开拓新业务板块
2023年08月27日 11:16 招商证券股份有限公司

公司发布2023 年半年度报告。2023 年上半年公司实现营业收入71.25 亿元,同比+4.11%,归母净利润4.63 亿元,同比+29.59%。其中,公司单Q2 实现营收37.73 亿元,同比+10.78%,归母净利润2.53 亿元,同比+67.06%。

随着原材料的下跌,社会常态化运行以及线下消费渠道放开,公司主要产品销量均有所增长,公司盈利能力大幅提升。

金属包装毛利率显著提升,罐装业务短期承压。23H1 公司金属包装产品营收61.95 亿元,同比+0.46%,营业成本达51.06 亿元。同比-4.21%,受产品的主要原材料价格下降的影响,毛利率达17.79%,同比+29.63%。同时,23H1罐装业务营收0.68 亿元,同比-5.52%,业绩短期承压。此外,其他业务营收8.62 亿元,同比+42.52%,主要公司体育业务增加所导致的。

持续推动自有品牌业务,拓展新能源领域。公司通过自主研发、与知名企业合作的模式积极推进自有品牌业务,已在线上线下(43.220, 0.83, 1.96%)推广营销,为公司发展提供新动能;公司在山东枣庄投建了两条新能源电池生产线,计划于下半年实现量产。公司发挥产研优势,不断布局新能源业务板块。

运营降本提效,产品研发不断发力。费用方面,公司23H1 销售/管理/研发/财务费用分别为1.03/2.95/0.20/1.38 亿元, 同比分别+27.36%/+21.00%/7.07%/-7.62%。公司持续优化数字化管理平台,进行数字流程化转型,管理工作效率不断提升。同时,公司持续产品创新,推出650mL 单饮炮弹罐,罐身印刷采用数码浮雕技术,为客户提供定制化服务,与其他金属包装形成差异化竞争优势。

维持“强烈推荐”投资评级。公司作为金属包装龙头企业,不断自主创新研发,积极拓展自有品牌业务和开拓新能源领域,有望成为公司新利润增长点。预计23-25 年归母净利8.10 亿元、10.04 亿元和11.81 亿元,同比+43%、+24%和+18%,对应23 年PE 14.0x。

风险提示:红牛纠纷案、原材料价格波动、客户食品安全风险。

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奥瑞金

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