行情回顾
上周（2023/7/31-2023/8/4）5个交易日，SW机械设备指数上涨0.81%，在申万31个一级行业分类中排名第16；同期沪深300指数上涨0.7%。年初至今，SW机械设备指数上涨11.23%，在申万31个一级行业分类中排名第7；同期沪深300指数上涨3.85%。
核心观点
7月制造业PMI指数为49.3%，制造业景气水平持续改善。7月份中国制造业采购经理指数为49.3%，较上月提升0.3pct，连续两个月平稳上升。调查的21个行业中有10个位于扩张区间，比上月增加2个，制造业景气水平总体持续改善。
国资委：加快推动人工智能在工业场景应用。8月4日，国资委党委书记出席第一期“智慧国资数字央企”大讲堂，并表示加快发展战略性新兴产业，积极推进传统产业改造升级，充分发挥应用场景及数据优势，加快推动人工智能在工业场景应用。推动工业企业数字化、智能化转型升级，携手产业链上下游、大中小各类所有制企业共同打造产业生态，加快实现高质量发展。
三星电子开始制定人形机器人发展战略。据Business Korea报道，韩国科技巨头三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略，由设备体验（DX）部门的规划团队主导该项目。三星电子调整了中长期战略。三星电子推迟了用于医疗健康的可穿戴机器人的推出，21年，三星电子宣布将在三年内投资240万亿韩元（1850亿美元）用于机器人和AI等未来新业务，今年收购了韩国协作机器人和人形机器人公司Rainbow Robotics 10.22%的股份，并于3月份与该公司达成了看涨期权协议。
GGII：预计2023年中国工业机器人全年销量约33.3万台，同比增长9.9%。GGII数据显示，从机器人订单金额来看，上半年外资企业全球机器人业务订单金额均呈现同比下降。GGI预计，在全球经济尚未走出阴霾的现状下，下半年全球机器人订单金额或将延续下滑态势，国产与外资之间的竞争将愈发激烈。GGII预计，2023年中国工业机器人全年销量约33.3万台，同比增长9.9%。
二季度日本工业机器人订单额同比减少18.7%，连续三季度陷入萎缩。日本机器人工业会(Japan RobotAssociation: JARA)统计数据显示，第二季度日本工业机器人订单额同比减少18.7%至1967亿日元，连续三季度陷入萎缩，单季度订单额创近3年来新低。同期日本机器人产值同比下滑8.8%至2023亿日元，系11个季度以来首次陷入萎缩。
投资建议
随着AI技术的爆发与成熟，智能机器人逐渐进入颠覆式阶段，产业链具有较多投资机会，建议关注国机精工、埃斯顿、秦川机床，同时建议关注华中数控、中国船舶。
风险提示
宏观经济变化风险；原材料价格波动风险；政策及扩产不及预期风险。
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