行情回顾
上周(2023/7/31-2023/8/4)5个交易日,SW机械设备指数上涨0.81%,在申万31个一级行业分类中排名第16;同期沪深300指数上涨0.7%。年初至今,SW机械设备指数上涨11.23%,在申万31个一级行业分类中排名第7;同期沪深300指数上涨3.85%。
核心观点
7月制造业PMI指数为49.3%,制造业景气水平持续改善。7月份中国制造业采购经理指数为49.3%,较上月提升0.3pct,连续两个月平稳上升。调查的21个行业中有10个位于扩张区间,比上月增加2个,制造业景气水平总体持续改善。
国资委:加快推动人工智能在工业场景应用。8月4日,国资委党委书记出席第一期“智慧国资数字央企”大讲堂,并表示加快发展战略性新兴产业,积极推进传统产业改造升级,充分发挥应用场景及数据优势,加快推动人工智能在工业场景应用。推动工业企业数字化、智能化转型升级,携手产业链上下游、大中小各类所有制企业共同打造产业生态,加快实现高质量发展。
三星电子开始制定人形机器人发展战略。据Business Korea报道,韩国科技巨头三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略,由设备体验(DX)部门的规划团队主导该项目。三星电子调整了中长期战略。三星电子推迟了用于医疗健康的可穿戴机器人的推出,21年,三星电子宣布将在三年内投资240万亿韩元(1850亿美元)用于机器人和AI等未来新业务,今年收购了韩国协作机器人和人形机器人公司Rainbow Robotics 10.22%的股份,并于3月份与该公司达成了看涨期权协议。
GGII:预计2023年中国工业机器人全年销量约33.3万台,同比增长9.9%。GGII数据显示,从机器人订单金额来看,上半年外资企业全球机器人业务订单金额均呈现同比下降。GGI预计,在全球经济尚未走出阴霾的现状下,下半年全球机器人订单金额或将延续下滑态势,国产与外资之间的竞争将愈发激烈。GGII预计,2023年中国工业机器人全年销量约33.3万台,同比增长9.9%。
二季度日本工业机器人订单额同比减少18.7%,连续三季度陷入萎缩。日本机器人工业会(Japan RobotAssociation: JARA)统计数据显示,第二季度日本工业机器人订单额同比减少18.7%至1967亿日元,连续三季度陷入萎缩,单季度订单额创近3年来新低。同期日本机器人产值同比下滑8.8%至2023亿日元,系11个季度以来首次陷入萎缩。
投资建议
随着AI技术的爆发与成熟,智能机器人逐渐进入颠覆式阶段,产业链具有较多投资机会,建议关注国机精工、埃斯顿、秦川机床,同时建议关注华中数控、中国船舶。
风险提示
宏观经济变化风险;原材料价格波动风险;政策及扩产不及预期风险。
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