投资要点：
一周市场表现。上周（2023.07.24-2023.07.28）上证综指涨3.42%，深证A指涨2.03%，沪深300指数涨4.47%，电气设备指数涨1.22%，电气设备指数表现弱于深证A指、上证综指、沪深300指数。
哈密至重庆特高压直流获批，特高压建设持续推进。根据中国电力报消息，近期哈密至重庆±800千伏特高压直流输电工程获得国家发改委核准批复。该工程起点位于哈密市巴里坤县，落点位于重庆渝北区，线路全长2290千米，设计输电能力800万千瓦，配套电源规模为1420万千瓦，其中火电400万千瓦，风电700万千瓦、光伏300万千瓦、光热20万千瓦，另配建10%~20%装机的储能装置。工程建成后每年可向重庆市输送电量400亿千瓦时以上，其中新能源电量占比50%以上。
我们认为，为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，特高压建设有望持续推进。建议关注：
（2）特高压交流核心标的：平高电气、中国西电等。
关注电网自动化、信息化、数字化标的。根据国家电网公众号消息，“双碳”目标下，构建新型电力系统是建设新型能源体系的关键内容和重要载体，其构建需要统筹发展与安全，保障电力持续可靠供应，保障电网安全稳定运行，促进新能源高效消纳。我们认为，电网自动化、数字化、信息化是电网重点投资领域，建议关注：
（1）调度、配网自动化相关企业：国电南瑞、许继电气、东方电子、四方股份、积成电子、宏力达等。
（2）智能电表标的炬华科技等。
（3）分接开关内资龙头：华明装备。
（4）电力信息通信相关企业：国电南瑞、国网信通、威胜信息等。
风险提示。电网建设进度不达预期，大宗原材料价格波动影响盈利水平。
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