中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。官媒通稿一出，有关政治局会议的解读各种刷屏，重点关注在几个定调和产业政策上：
1、经济定调“回升向好”。
2、将促消费放在产业政策的首位。
3、货币政策要精准发力，重提逆周期调节。
4、要活跃资本市场，提振投资者信心。
5、房地产删去“房住不炒”，新的定调是“市场供求关系发生重大变化”
6、要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
其中，股民期民最关心的是，这次会议提到“活跃资本市场，提振投资者信心”，从2019年至今，政治局会议就提过3次资本市场，往年都是“保持资本市场平稳运行”之类的稳定话术，今年已经直接明确提出来活跃资本市场。从整体基调来看，与4月政治局会议相比，稳增长的意愿更强。虽然没有强刺激（这点市场已经充分预期），但在扩内需、货币和财政政策端有更明确的内容。
对于市场来说，这是一个积极信号。
至于具体怎么活跃，就要看后续政策怎么走：降息降准？养老金产业基金入市？减缓IPO、减持等等。从夜盘A50、港股期货大涨表现来看，市场解读乐观。
本次会议为人民币资产注入“强心针”，随着美联储加息临进尾声，下半年中国经济和人民币资产或有望迎来“重估”。
除了股市，今晚楼市也有重磅定调，一是不提“房住不炒”，二是强调“市场供求关系发生重大变化”！这个提法在中央层面也是第一次（央行7月14日首次提及）。
较为乐观的猜测是中央层面或认为新形势下“房住不炒”已经实现；谨慎的猜测或认为，这一表述的调整是阶段性而非趋势性的。市场预期部分热点城市限购有望进一步松动。
当然，过去房地产是压弹簧，一松手弹簧就会反弹；但现在是松手也反弹了，这个问题很棘手！根据机构最近预测，7月新房成交同比或缩水4成，这个降温速度太快了。
对于地产股，周末爆吹的城中村改造见光死，开盘就被兑现，这个板块政策性太强，一般是莫名其妙就涨，等到政策出来往往是兑现，所以看到利好谨慎，不追高。
机会解读：整体上会议带来情绪的显著提振，市场有望迎来反弹。
政策预期提振，螺纹钢走势偏强。昨日国内政治局会议释放积极信号，强调适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱；要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。受政策乐观预期带动，螺纹钢走势偏强，交易上偏多思路。
机构观点认为，IF2308支撑位3782和3793点，阻力位3842和3831点；IC2308预计波动区间5800-6150；数字经济受中报业绩披露影响，难成主线，建议关注多IH空IM，IH2308支撑位2487和2494点，阻力位2527和2519点，IM2308预计波动区间6400-6700。
黑色相关个股：韶钢松山（000717）新钢股份（600782）河钢股份（000709）上海钢联（300226）八一钢铁（600581）太钢不锈（000825）同达创业（600647）新兴铸管（000778）三钢闽光（002110）华菱钢铁（000932）沙钢股份（维权）（002075）方大特钢（600507）凌钢股份（600231）南钢股份（600282）
作者：平安期货 周拓 ，期货从业资格编号：F3009697，投资咨询资格编号：Z0011104
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