火线复盘:AI概念股大爆发,CPO板块逆势大涨,年度AI热基连续创新高!

火线复盘:AI概念股大爆发,CPO板块逆势大涨,年度AI热基连续创新高!
2023年06月19日 22:09 同花顺

今日大盘相对萎靡,A股三大指数小幅收跌,沪指跌0.54%,深证成指跌0.29%,创业板指跌0.21%。可喜的是,两市成交额超过1.1万亿,通信、软件、游戏、半导体等TMT赛道持续走强,保险、商业百货、房地产板块跌幅居前。

毫无疑问,AI是最火的赛道,今天逆市大爆发,CPO、算力板块悉数大涨,SHS云计算指数大涨2.92%,成份股中,新易盛大涨超14%,浪潮信息午后早早涨停封板,中科曙光接近涨停,万达信息(维权)涨超8%,润泽科技赛意信息安恒信息用友网络拓尔思云赛智联紫光股份等涨幅居前。

光大证券(维权)指出,6月15日Canalys发布报告表示,2023年第一季度,中国大陆的云基础设施服务(IaaS+PaaS)支出同比增长6%至77亿美元,占全球整体云支出的12%。此前三家海外龙头厂商相继发布1Q23业绩会,均明确表示要加大云基础设施的资本支出,以应对AI技术发展对自身业务带来的发展机遇。业绩会后,三家公司股价均呈现明显上涨趋势,全球IaaS云计算龙头对于AI所带来的云业务潜在增量的乐观展望、以及对于底层算力基础设施的坚定投入,给予市场以“AI将提振云计算需求”投资信心。

华安证券表示,数据显示,ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days,而一个总投资30亿元的数据中心能够支撑约500p算力需求,可以推算出一个类似ChatGPT项目需要7个左右的上述IDC项目作为支撑。未来,国内相关AI企业也有望快速跟进,其模型训练过程也将激发对数据中心算力的需求,这将直接刺激GPU算力市场产生边际变化。从市场规模来看,根据中国信通院发布的《2022年云计算白皮书》,2017至2021年全球云计算市场规模由1467亿美元增长至3307亿美元,年复合增长率达22.5%;中国云计算市场规模由2017年的692亿元增长至2021年的3229亿元,年复合增长率为47.0%,高于全球增速。

资料来源:《AI算力风口已现,IaaS行业直接受益——AIGC行业跟踪报告(八)》,光大证券,2023/6/17;《赋能AIGC新基建,驱动未来新机遇》,华安证券,2023/6/15。

汇添富中证沪港深云计算(A:014543、C:014544)跟踪中证沪港深云计算产业指数(931470),同时覆盖A股、港股的云计算服务企业、为云计算提供硬件设备的企业等。6月19日,汇添富中证沪港深云计算A(014543)净值大涨2.62%,连续第二日创历史新高!5月25日以来涨势凌厉,仅3日出现调整~

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$新易盛(SZ300502)$ $中科曙光(SH603019)$ $宝信软件(SH600845)$ 

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