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23年5月煤电项目核准/开工规模为2.8/4.1GW，秦皇岛动力煤价及印尼煤价均下跌。23年初至今累计新增核准/开工/建成投产规模分别约32.8/29.4/30.5GW，其中5月新增核准规模2.8 GW，开工规模为4.1GW，新增投产规模为17GW。截至本周6月2日，秦皇岛Q5500动力煤价格为775元/吨，较上周五895元/吨下降了120元/吨，跌幅为13.4%；进口煤价防城港印尼煤Q5500场地价为975元/吨，较上周五下跌7.1%。整体来看，动力煤供应量稳中有增，随着对进口煤的放宽，预计短期内煤炭价格或仍呈下行状态。
本周硅片价格下降6.0%，多晶硅料价格环比下降9.2%，三峡水库水位同比偏低。182mm/150μm单晶硅片价格区间为3.80-4.10元/片，成交均价下降6.0%，系上游环节供过于求的形势持续发酵，硅料供应量保持增加而且现货库存水平仍在堆高所致；多晶硅料延续上周价格下跌的趋势，周五均价为123元/千克，展望后市，预计短期内或将保持缓跌趋势。6月2日三峡水库入库流量15500立方米/秒，较21/22年同比上升/下降40.9%/6.1%；出库流量17800立方米/秒，较21/22年同比上升/下降7.2%/4.3%；水库水位151米，较21/22年同比上升1.3%/2.9%，本周三峡水库水位均值为152米。
国内首条以大集体建设为主的特高压获批，通道建设进入密集期。近日，宁夏-湖南±800千伏特高压直流输电工程获得国家发展改革委的核准批复，预示着“宁电入湘”工程即将进入开工建设周期。“宁电入湘”工程投运后，不仅会大幅推动宁夏新能源上下游产业发展，同时，该工程也将极大地解决湖南的用电紧张问题。在碳中和的背景下，大型风光基地建设提速，新能源并网消纳以及跨区域电力输送问题亟待进一步解决，特高压有望迎来投资建设高峰。
投资策略与重点关注个股：本周煤价加速下跌，预计煤价仍呈下降趋势。建议重点关注高弹性火电及补贴占比较高的优质绿电企业：1）火电：华电国际、国电电力、华能国际、内蒙华电等；2）风光：三峡能源、广宇发展、林洋能源等；3）水核：长江电力、中国核电等；4）其他：青达环保、协鑫能科等。
风险提示：产业建设不及预期、政策落实不及预期风险等。
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