酒类股1日盘中反弹走高,啤酒表现亮眼,截至发稿,惠泉啤酒涨超8%,盘中一度触及涨停;兰州黄河涨超5%,重庆啤酒、珠江啤酒等均走强;白酒股亦拉升,山西汾酒涨近5%,泸州老窖涨近4%,五粮液、贵州茅台涨超2%。
对于啤酒,开源证券指出,全年餐饮场景修复、需求复苏,啤酒仍有望保持较高景气度。行业景气度依然较好,受益于餐饮复苏、场景修复,高端化势头良好,高端啤酒格局或仍有新变化,临近啤酒旺季、消费有望回补。4月软饮料产量同比增9.5%,受益于场景修复、旅游出行恢复、餐饮需求复苏等多方面因素。积极关注2023年二季度旺季餐饮恢复下补偿性消费和渠道补库存带来的价量提升。
该机构表示,看好啤酒行业的复苏以及高端化进程,厄尔尼诺可能成为啤酒销量的重要催化因素。啤酒行业需求仍处于高景气度,叠加餐饮复苏和场景修复,啤酒呈现量价齐升趋势,饮料市场也受益于高温天气和出行修复,建议买入重庆啤酒,增持青岛啤酒。
对于白酒,国海证券表示,当前板块处于情绪和预期低位,回调主要受自上而下情绪的担忧,但实际上板块基本面最差时点已过,当前仍是布局窗口期。从年报一季报业绩期看,头部酒企调整经营节奏,保持稳健增长,一季度板块韧性凸显。当前商务和宴席消费逐步改善,5月出行、旅游等需求急速升温,高端消费快速恢复,飞天茅台、普五批价坚挺;经过前期回调,头部酒企估值也已处于相对低位,情绪消化到位。未来1个月仍是各酒企公开业绩交流和股东大会的密集召开期,调研信息、市场风格轮动、宏观利好政策等均会催化板块走势。白酒板块经过近期震荡已基本回调到位,板块向上趋势明确,当前位置建议布局,继续看好茅台+区域次高端龙头。
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