在全球碳中和目标确定下，我们认为光伏行业中长期成长性确定性较强，预计2023年全球新增装机有望达338GW。
2022年以来N型技术加速迭代，TOPCon技术凭借其清晰的降本路径及较高的转换效率，产业化进程不断加速，降本增效的经济性也逐步得到验证。
2022年末TOPCon电池产能规模达到约63.3GW。按照目前各企业的产能规划，预计2023年末N型TOPCon电池产能有望超过200GW。
成本端，TOPCon组件一体化成本较P型仅高0.048元/W；价格端，受益于BOS成本摊薄以及发电量增益，TOPCon组件较PERC溢价达到0.07元/W。
建议关注：TOPCon组件龙头晶科能源，及电池片技术处于行业领先水平的新入玩家钧达股份。在TOPCon设备端建议关注在手订单充足的电池片设备龙头捷佳伟创，及布局各电池线路激光技术的激光设备龙头帝尔激光。
风险提示：光伏行业扩产不及预期、技术快速迭代带来的创新风险
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