今天传媒板块和人工智能板块同步回调,一如预期。后续的话,AI板块大观点还是继续震荡。主要有两方面考虑。
一是,从信息面来看,无论是知乎的大模型还是国内几家大厂的各类模型,都没有看到更加新鲜或者让人眼前一亮的东西。
二是,从资金面来看,目前AI这个板块震荡了几日,资金已经十分分散了,更别说形成合力。具体来看,三六零近4日逐日缩量,成交量距离最高已经减少50%。浪潮信息创了新高后,也在大幅缩量。很明显资金在跑路。
也正是因为资金从AI板块跑了出来。再加上昨晚上边 “要加快芯片研发制造等关键核心技术攻关” 的喊话和半导体设备龙头$北方华创(002371)超预期的业绩,促成了今天芯片板块的大行情。
这里我们不禁要问一句,芯片崛起的时间点到了?这里华创(犹如茅台在白酒的低位)的业绩十分关键!有券商分析师认为,今年华创的业绩有水分,因为华创卖的是设备,有的设备是在去年卖的,但是钱是在一季度收到的,那你说这个收入是一季度的还是去年的?也就是说芯片板块崛起节点是不是真的来了要看下个季度的业绩。
最后说一下连板股,$奥飞娱乐(002292)今天没有任何溢价,一个跌停在日益回升的连板股情绪上浇了一盆冷水。这里$曲江文旅(600706)勉强封了5板,不过这个板走的太烂了,成交量放这么大,该走的资金都走了,下周一有溢价的概率不大,不重复今天奥飞娱乐的走势就是万幸。
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