英伟达重塑AI算力上限，助力AIGC商业化加速：
3月21日，英伟达在GTC开发者大会上发布了AI领域的多款产品，包括为大型语言模型（LLM）设计的新款GPUH100、用于AI视频生成的GPUL4、AI超级计算服务DGXCloud等。与适用于GPT-3处理的HGXA100相比，一台搭载4对H100及双GPUNVLINK的标准服务器的速度快10倍，H100可将LLM的处理成本降低一个数量级。公司CEO黄仁勋表示，AI的iPhone时刻已经到来，生成式AI将重塑几乎所有行业；公司将全力投入AI技术，推出新服务和硬件，旨在为一系列AI产品提供动力。我们建议持续关注英伟达等海外龙头产业链配套以及本土AI芯片/IP龙头公司。
电子本周涨幅+6.99%（2/31），10年PE百分位为25.48%：
（1）本周（2023.03.20.-2023.03.24）上证综指上涨+0.46%，深证成指上涨+3.16%，沪深300指数上涨+1.72%，申万电子板块上涨6.99%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为2/31。2023年，电子板块累计上涨+16.96%。（2）消费电子板块在电子行业子板块中涨幅最高，为+12.63%，电子化学品板块涨幅最低，为-1.01%（3）电子板块涨幅前三公司分别为寒武纪-U（+48.87%）、惠威科技（+42.92%）、沪电股份（+39.44%），跌幅前三公司分别为好利科技（-20.65%）、金海通（-18.55%）、本川智能（-14.89%）。（4）PE：截至2023.03.24，沪深300指数PE为11.32倍，10年PE百分位为33.29%；SW电子指数PE为35.92倍，10年PE百分位为25.48%，处于历史低估区间。
投资建议：
AI相关标的推荐英伟达产业链和林微纳、胜宏科技，关注寒武纪、芯原股份、景嘉微、翱捷科技等。半导体工具链关注EDA如华大九天、广立微等。AIGC延伸内容端可以延伸到VR/MR领域，推荐立讯精密、歌尔股份、华兴源创、长盈精密，关注领益智造等。
风险提示:
大基金一期重新启动减持风险；国际科技博弈力度加大风险；下游需求不及预期；国产替代不及预期；疫情影响持续风险。
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
