风电:市场调研反馈乐观,关注陆风、海风前周期品种

风电:市场调研反馈乐观,关注陆风、海风前周期品种
2023年02月20日 10:31 同花顺

  【国海电新】风电:市场调研反馈乐观,关注陆风、海风前周期品种 近期,我们调研了某外资轴承专家以及产业链相关公司,了解目前市场景气度较高。 #1、轴承环节反馈需求同比增长70% 近期,我们调研了外资轴承销售专家,其反馈今年国内主机厂的整体轴承需求对应装机量在85GW左右,去年同期为47~50GW,同比增加70%。去年因疫情因素,装机量仅完成37GW。按照这一同比口径推算,今年装机预期在70GW以上,海风12GW、陆风60+GW。(详细纪要欢迎联系索取) #2、机组大型化程度加快 目前,新增风机中,95%以上的陆风机型超过5MW,90%以上海风机型超过8MW,机型提升显著,带动大兆瓦机型供应链进一步集中。 ●陆上58+GW: 4.XMW,300-400台,2GW,3.6% 5.XMW,4000台,23+GW,40% 6.XMW,3000台,19+GW,32% 7.XMW,1000-1500台,10+GW,10% 8-10MW,100台左右,1+GW,2% ●海上12+GW: 6.XMW,200台,1.2+GW,10% 8.XMW,400-500台,4+GW,33% 10.XMW,300台左右,3+GW,24% 13-14MW,200-300台,4+GW,33% #3、关注陆风、海风前周期——零部件、管桩环节 ●陆风前周期——零部件环节:22年Q1受到3月份长三角疫情风控及机组快速大型化带来的供应链(叶片模具、连体轴承座铸件)等问题,出货量低于预期,同时上游零部件环节承受高成本原材料。今年Q1零部件环节排产量预期将有明显增长,为Q2、Q3的海陆风装机做准备,而且受益于22年Q2以来的大宗原材料成本下降,零部件环节从22年Q4成本端已经出现显著改善,预计23年Q1还将有进一步改善。 ●海风前周期——管桩环节:2023年海风装机预期达到12GW,带动管桩、导管架、升压站等前期装备需求250万吨左右。从周期来看,上半年是前期施工大规模启动,需求明显提升,叠加中厚板成本同比改善,预计相关公司Q1开始业绩将有同比大幅改善可能。 推荐品种 零部件环节:日月股份(12.800, 0.45, 3.64%)金雷股份(22.370, 2.19, 10.85%)广大特材(19.990, 1.47, 7.94%)五洲新春(47.670, 2.54, 5.63%) 管桩环节:泰胜风能(7.230, 0.11, 1.54%)海力风电(58.270, 0.48, 0.83%)大金重工(20.490, 0.77, 3.90%)天顺风能(7.450, 0.15, 2.05%)天能重工(4.810, 0.03, 0.63%) 风电强贝塔:川润股份(11.670, -0.13, -1.10%)(液压润滑系统市占率50%,新增熔岩储能逻辑)、华伍股份(6.970, 0.11, 1.60%)(制动器市占率50%)、中际联合(27.290, 0.17, 0.63%)(助爬器龙头)、天顺风能(陆塔龙头、并购海工标的长风)

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