光大证券-公用事业行业周报:各地发布绿电相关方案,光伏降本背景下利好绿电运营商-230213

光大证券-公用事业行业周报:各地发布绿电相关方案,光伏降本背景下利好绿电运营商-230213
2023年02月13日 12:14 同花顺

  本周行情回顾:本周SW公用事业一级板块上涨2.02%,在31个SW一级板块中排名第4;沪深300下跌0.85%,上证综指下跌0.08%,深圳成指下跌0.64%,创业板指下跌1.35%。细分子板块中,火电上涨3.21%,水电上涨1.65%,光伏发电上涨3.23%,风力发电下跌0.09%,电能综合服务上涨3.34%,燃气上涨1.81%。

  本周公用事业涨幅前五的个股分别为南网能源(+14.33%)、粤电力A(+10.11%)、宝新能源(+9.64%)、ST升达(维权)(+9.14%)、三峡水利(+8.86%);周跌幅前五的个股分别为川能动力(-4.99%)、华电能源(-3.46%)、凯添燃气(-1.50%)、国电电力(-0.51%)、新天然气(-0.34%)。

  本周重点事件:1.2月6日,河南省人民政府印发《河南省碳达峰实施方案》。方案提出大力发展新能源,到2025年,风电累计并网容量达到2700万千瓦以上,光伏发电并网容量达到2000万千瓦以上。

  2.山东省政府发布《关于促进经济加快恢复发展的若干政策措施暨2023年“稳中向好、进中提质”政策清单(第二批)》指出,按照“应并尽并、能并早并”原则,保障具备并网条件的风电、光伏发电项目及时并网,允许分批并网,全年新增新能源和可再生能源发电并网1000万千瓦。

  3.2月7日,内蒙古自治区政府新闻办举行新闻发布会,提到对纳入相关规划的新能源配套送出工程项目开辟绿色审批通道,加快推进第一批2020万千瓦、第二批1188万千瓦大型风电光伏基地项目建成并网,推动第三批1170万千瓦大型风电光伏基地项目开工建设。

  各省发布“十四五”绿电装机目标计划,增速显著。根据我们的统计,各省已基本确定风电与光伏的“十四五”装机规划,按照规划“十四五”期间风光装机新增有望接近800GW。其中风电、光伏2025年装机规模分别达到609GW、715GW,21年-25年CAGR分别为16.69%及23.60%。

  装机降本背景下,利好光伏装机增量显著的电力运营商。增量维度:从各电力运营商发布的“十四五”装机容量目标来看;在该期间,华能国际目标光伏装机量达26GW,国电电力目标新增新能源35GW。存量缺口:由于疫情原因2022年运营商普遍光伏装机低于年初指引。光伏降本背景下,利好光伏装机计划大幅扩增的电力运营商。

  建议关注火电转型绿电运营商:华能国际、国电电力、华电国际;绿电运营商:南网能源,三峡能源;数字化:国网信通

  风险分析:权益市场系统性风险;上网电价超预期下行,煤价超预期上涨,用电需求下滑,水电来水不及预期,行业改革进度低于预期等。

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