博裕有望入主金科服务 拟溢价33%全面要约收购

　　9月27日晚，金科股份（000656.SZ)公告，控股子公司金科服务(09666.HK)收到THEMATIC BRIDGE提出自愿性有条件全面现金要约，以收购金科服务全部要约股份。THEMATIC BRIDGE作为要约人，是金科服务第二大股东博裕资本所控制的主体。

　　据了解，要约人拟全部要约收购金科服务39694.3525万股，12.00元港币/股，较金科服务停牌前股价9.02港元的收市价溢价约33.04%，最高现金代价为47.63亿港元。

　　博裕去年12月成二股东

　　金科服务自今年9月8日因重大事项待披露停牌，9月27日中午公告该要约收购事项复牌，报收11.96元港币，涨32.59%，换手率9.98%，动态市盈率7.23，总市值78.08亿元港币，而金科股份报收2.22元，涨3.26%,换手率2.84，动态市盈率亏损，总市值118.54亿元。

　　资料显示，要约人是一家于新加坡注册成立的投资控股有限责任公司。博裕则成立于2011年，是一家拥有综合协同平台的另类资产管理公司，公告显示，博裕的管理人包括Yixin, Ltd.（童小?为唯一股东和唯一董事）和JH Capital Holdings Ltd.（张子欣为唯一股东和唯一董事），其中张子欣是中国平安集团前总经理。

　　2021年底，金科股份将引入博裕资本作为金科服务的战略投资者，并向博裕资本旗下投资主体Broad Gongga转让所持金科服务约1.44亿股H股，约占金科服务总股本的22%，股份交易转让金额约为37.34亿港元，即每股转让价格为26港元。

　　当时交易完成后，金科股份持有金科服务30.33%股份，仍为金科服务第一大股东及控股股东。

　　希望维持金科服务上市地位

　　此次收购可能导致控股权发生变更。

　　原因在于，博裕资本及其关联方合计持有金科服务14810万股股份，约占金科服务总股本的22.69%。

　　倘若自愿收购要约完成，可能导致博裕集团持有金科服务股份比例，超过金科股份所持有金科服务的股份比例，金科服务将易主。

　　金科服务2022年上半年收入为25.65亿元（人民币，下同），同比下降0.89%；其中，来自空间物业服务、小区增值服务、本地生活服务及数智科技服务的收入分别占总收入约79%、11.1%、8.5%及1.4%。公司实现毛利6.79亿元，同比下降约19.3%；毛利率为26.5%；净利润为3.72亿元，同比下降30.6%；公司拥有人应占净利润为3.57亿元，同比下降31.9%。截至2022年6月30日，金科服务拥有现金及现金等价物约39.36亿元。

　　金科服务表示，要约人希望公司在要约结束后，维持金科服务于港交所主板的上市地位。

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