天宜上佳:碳陶制动盘定点落地,加速打造新材料平台型公司

天宜上佳:碳陶制动盘定点落地,加速打造新材料平台型公司
2022年09月20日 00:00 市场资讯

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投资要点:

  公司发布公告:公司于近日收到某家车企开发定点通知书,该车企在充分分析了公司的质量保证体系、技术研发、生产组织能力及产品价格等多方综合因素后,决定选择公司作为其零部件供应商,进入其特定车型碳陶制动盘开发和供应流程,具体型号产品的供应时间、价格以及数量均以双方签订的供应协议或销售订单为准,具体型号产品的供应时间、价格以及数量均以双方签订的供应协议或销售订单为准。

  公司首次获得开发定点通知书,是公司推动碳陶制动盘在国内产业化落地的重要阶段性成果。天宜上佳拥有高铁制动材料背景,拥有专业的制动盘及制动衬片技术团队,公司自2016年开始研发碳陶刹车盘,具备深厚的技术积累和研发实力,目前在碳陶制动盘产品上已经彻底解决制动表面纤维裸露和氧化烧蚀等致命缺陷问题。天宜上佳建有千万级仿真计算平台及1:1三方检测平台,在四川江油正在落地年产60万盘碳陶制动盘生产线,在天津武清建有年产30万台套制动衬片生产线,是目前国内唯一一家既能生产碳陶制动盘又能生产制动衬片的企业。

  碳陶刹车盘作为新一代刹车材料性能优势显著。碳陶刹车盘主要优势在于:1)无热衰减现象,安全性强:在一些需要连续制动场景下,传统刹车盘会发生热衰减现象,制动距离变长;2)轻量化:一套碳陶刹车盘可使汽车簧下质量减重约40kg,行业经验数据表明簧下质量减重1kg,相当于悬挂系统以上减少5kg的效果;3)使用寿命长:碳陶刹车盘使用寿命长达30万公里,传统刹车盘10万公里需更换。

  碳陶刹车盘目前价格仍然较高,看好未来价格下降快速放量。目前一套碳陶刹车盘价格约1万元,较传统刹车盘售价1000元/套仍然较高,我们认为随着这些定点项目的落地,代表性车企选用碳陶刹车盘有望对于其他车企起到引导作用,促进刹车盘的快速放量,逐步产生规模效应带动成本下降,未来碳陶刹车盘价格有望下降至5000~6000元/套左右,性价比凸显。

  投资分析意见:公司此次收到一家车企碳陶刹车盘定点通知书,虽然对于其短期业绩影响较小,但是对于其未来布局新能源汽车碳陶刹车盘市场具有重要意义,大幅提升公司在碳陶制动盘领域的竞争力。我们维持原有盈利预测不变,2022/2023/2024年可实现每股收益0.50/0.93/1.27元,当前股价对应PE分别为46/25/18倍,维持“增持”评级。

  风险提示:全球光伏装机不及预期、碳陶刹车盘市场开拓不及预期等

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